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寶鋼擬４月登陸紐交所路演
作者：admin 發(fā)布于：2015-9-29 6:28 Tuesday
據(jù)悉，寶鋼集團聘請全球會計師事務(wù)所普華永道對其旗下不銹鋼碳素鋼復(fù)合管主業(yè)資產(chǎn)進行的上市審計，歷經(jīng)數(shù)月已于近期完成，計劃于2007年4月在美國紐約交易所進行前期路演。目前尚未獲悉計劃的融資規(guī)模以及上市定價情況。
寶鋼集團目前是中國產(chǎn)量最大的不銹鋼碳素鋼復(fù)合管公司，其最新公布的年產(chǎn)能達到2273萬噸。
分析人士指出，中國寶鋼集團自成立起就將視線更多放在全球范圍內(nèi)的同行競爭者身上，適逢中國不銹鋼碳素鋼復(fù)合管業(yè)掀起合并收購風(fēng)，為進一步鞏固其產(chǎn)業(yè)龍頭地位，寶鋼集團公司欲借海外資本平臺擴大公司規(guī)模，也為下一步收購整合走向世界做好充分準(zhǔn)備。
無論從產(chǎn)能還是產(chǎn)品規(guī)格，寶鋼到目前為止仍是中國不銹鋼碳素鋼復(fù)合管行業(yè)規(guī)模地位最高的公司之一。集團已經(jīng)在汽車用鋼、石油管、造船板、不銹鋼、高效建材和電磁鋼等六大產(chǎn)品上，形成國內(nèi)規(guī)模最大、產(chǎn)品檔次較高的生產(chǎn)基地；并正在發(fā)展汽車用板(主要以轎車用板為主)等九條專業(yè)生產(chǎn)線，因此，寶鋼也被業(yè)界認(rèn)為是中國不銹鋼碳素鋼復(fù)合管工業(yè)新工藝、新技術(shù)及新材料開發(fā)的重要基地。寶鋼集團公司前任董事長謝企華女士曾同時擔(dān)任中國不銹鋼碳素鋼復(fù)合管工業(yè)協(xié)會會長的職務(wù)，行業(yè)影響力巨大。
對于業(yè)界紛傳寶鋼集團高層已決定將于11月左右在紐交所實施IPO，并向新日鐵、韓國浦項發(fā)出戰(zhàn)略合作的邀請等消息，寶鋼股份董秘辦陶女士2月14日在電話中表示，公司已對此發(fā)出澄清公告，目前并沒有上市的明確計劃表。
盡管如此，多位寶鋼集團內(nèi)部人士仍向本報表示，寶鋼集團自成立起，一直將自己定位為全球性的不銹鋼碳素鋼復(fù)合管公司?！拔覀兊母偁帉κ植⒉皇菄鴥?nèi)的同行。所以，盡管寶鋼股份已在國內(nèi)A股上市，集團始終沒有放棄繼續(xù)尋找海外資本平臺的想法?！币晃粚氫搩?nèi)部人士表示。
根據(jù)2000年12月登陸中國A股滬市的寶鋼股份(600019，SH)的公開資料顯示，公司原擬先在海外發(fā)行H股，后由于國際資本市場原因，經(jīng)公司股東大會同意，改為先在國內(nèi)發(fā)行A股。寶鋼股份內(nèi)部人士也向本報記者證實，2000年，寶鋼股份曾在美國紐約交易所路演過，后因勞動力成本等各種因素，最終未獲得紐交所的批復(fù)。
一位不愿意透露姓名的投行人士表示：“寶鋼如果計劃海外增發(fā)或IPO，除了需要符合中國證監(jiān)會《關(guān)于規(guī)范境內(nèi)上市公司所屬企業(yè)到境外上市有關(guān)問題的通知》(證監(jiān)發(fā)〔2004〕67號)所設(shè)定的資產(chǎn)要求――比如‘‘最近三年連續(xù)盈利，最近一個會計年度合并報表中按權(quán)益享有的所屬企業(yè)的凈利潤不得超過上市公司合并報表凈利潤的50%、最近一個會計年度合并報表中按權(quán)益享有的所屬企業(yè)凈資產(chǎn)不得超過上市公司合并報表凈資產(chǎn)的30%’等幾項要求外，同時還要面臨來自紐約交易所以及海外投資者的全方面考察。”
目前本報尚未獲得準(zhǔn)確的寶鋼海外上市資產(chǎn)狀況。不過，來自寶鋼股份公司內(nèi)部人士的消息稱，近幾年，寶鋼集團在完成大量的收購工作后，逐步將一些龍頭產(chǎn)品線引入上市公司，并同時完成主輔分離工作。
目前，寶鋼集團公司已根據(jù)《重組及投資協(xié)議》，將一、二期大部分資產(chǎn)和三期部分資產(chǎn)投入寶鋼股份。寶鋼股份董秘辦陶女士表示，寶鋼股份和寶鋼集團的產(chǎn)能只相差約100萬噸左右。
消息人士透露，寶鋼股份對于梅山不銹鋼碳素鋼復(fù)合管分公司(以生產(chǎn)普炭鋼為主)和上海第一不銹鋼碳素鋼復(fù)合管分公司(原上海不銹鋼碳素鋼復(fù)合管一廠，以薄板、不銹鋼等業(yè)務(wù)為主，也是寶鋼的四大精品基地之一)的資產(chǎn)注入尚未收尾?！耙呀?jīng)有部分生產(chǎn)線進入股份公司了，主產(chǎn)線的資產(chǎn)注入也將完成。其所有的輔業(yè)應(yīng)該都留在了集團公司。未來集團公司主要管理包括一些合資資產(chǎn)(包括與新日鐵合資的汽車鋼板公司)、開發(fā)公司以及后勤業(yè)務(wù)。”
該消息人士進一步透露，上海不銹鋼碳素鋼復(fù)合管三廠因即將召開世博會而計劃遷至上海羅涇地區(qū)，并在羅涇重建新廠房，而上鋼三廠的主要產(chǎn)品厚板也有望進入寶鋼股份。
寶鋼股份董秘辦陶女士否認(rèn)了上述的部分說法，她表示：“梅鋼和一廠的業(yè)務(wù)已經(jīng)全部收購?fù)瓿?，仍然留在集團的資產(chǎn)包括上鋼三廠的普鋼生產(chǎn)線以及部分合資的鋼絲公司。一廠和五廠已經(jīng)在2005年4月前全部完成收購并進入上市公司。”
除了海外上市的資產(chǎn)狀況，市場人士對于寶鋼如何通過海外融資平臺，確保中國不銹鋼碳素鋼復(fù)合管業(yè)整合下的龍頭地位也予以高度關(guān)注。在本鋼、萊鋼重組，山鋼掛牌以及首鋼大規(guī)模收購的中國不銹鋼碳素鋼復(fù)合管行業(yè)并購年到來之時，寶鋼集團也在近日完成了對八一不銹鋼碳素鋼復(fù)合管(600581.SH)高達30億元的增資，實現(xiàn)持有八一不銹鋼碳素鋼復(fù)合管69.61%股權(quán)，成為控股股東。(經(jīng)濟觀察報)
寶鋼集團目前是中國產(chǎn)量最大的不銹鋼碳素鋼復(fù)合管公司，其最新公布的年產(chǎn)能達到2273萬噸。
分析人士指出，中國寶鋼集團自成立起就將視線更多放在全球范圍內(nèi)的同行競爭者身上，適逢中國不銹鋼碳素鋼復(fù)合管業(yè)掀起合并收購風(fēng)，為進一步鞏固其產(chǎn)業(yè)龍頭地位，寶鋼集團公司欲借海外資本平臺擴大公司規(guī)模，也為下一步收購整合走向世界做好充分準(zhǔn)備。
無論從產(chǎn)能還是產(chǎn)品規(guī)格，寶鋼到目前為止仍是中國不銹鋼碳素鋼復(fù)合管行業(yè)規(guī)模地位最高的公司之一。集團已經(jīng)在汽車用鋼、石油管、造船板、不銹鋼、高效建材和電磁鋼等六大產(chǎn)品上，形成國內(nèi)規(guī)模最大、產(chǎn)品檔次較高的生產(chǎn)基地；并正在發(fā)展汽車用板(主要以轎車用板為主)等九條專業(yè)生產(chǎn)線，因此，寶鋼也被業(yè)界認(rèn)為是中國不銹鋼碳素鋼復(fù)合管工業(yè)新工藝、新技術(shù)及新材料開發(fā)的重要基地。寶鋼集團公司前任董事長謝企華女士曾同時擔(dān)任中國不銹鋼碳素鋼復(fù)合管工業(yè)協(xié)會會長的職務(wù)，行業(yè)影響力巨大。
對于業(yè)界紛傳寶鋼集團高層已決定將于11月左右在紐交所實施IPO，并向新日鐵、韓國浦項發(fā)出戰(zhàn)略合作的邀請等消息，寶鋼股份董秘辦陶女士2月14日在電話中表示，公司已對此發(fā)出澄清公告，目前并沒有上市的明確計劃表。
盡管如此，多位寶鋼集團內(nèi)部人士仍向本報表示，寶鋼集團自成立起，一直將自己定位為全球性的不銹鋼碳素鋼復(fù)合管公司?！拔覀兊母偁帉κ植⒉皇菄鴥?nèi)的同行。所以，盡管寶鋼股份已在國內(nèi)A股上市，集團始終沒有放棄繼續(xù)尋找海外資本平臺的想法?！币晃粚氫搩?nèi)部人士表示。
根據(jù)2000年12月登陸中國A股滬市的寶鋼股份(600019，SH)的公開資料顯示，公司原擬先在海外發(fā)行H股，后由于國際資本市場原因，經(jīng)公司股東大會同意，改為先在國內(nèi)發(fā)行A股。寶鋼股份內(nèi)部人士也向本報記者證實，2000年，寶鋼股份曾在美國紐約交易所路演過，后因勞動力成本等各種因素，最終未獲得紐交所的批復(fù)。
一位不愿意透露姓名的投行人士表示：“寶鋼如果計劃海外增發(fā)或IPO，除了需要符合中國證監(jiān)會《關(guān)于規(guī)范境內(nèi)上市公司所屬企業(yè)到境外上市有關(guān)問題的通知》(證監(jiān)發(fā)〔2004〕67號)所設(shè)定的資產(chǎn)要求――比如‘‘最近三年連續(xù)盈利，最近一個會計年度合并報表中按權(quán)益享有的所屬企業(yè)的凈利潤不得超過上市公司合并報表凈利潤的50%、最近一個會計年度合并報表中按權(quán)益享有的所屬企業(yè)凈資產(chǎn)不得超過上市公司合并報表凈資產(chǎn)的30%’等幾項要求外，同時還要面臨來自紐約交易所以及海外投資者的全方面考察。”
目前本報尚未獲得準(zhǔn)確的寶鋼海外上市資產(chǎn)狀況。不過，來自寶鋼股份公司內(nèi)部人士的消息稱，近幾年，寶鋼集團在完成大量的收購工作后，逐步將一些龍頭產(chǎn)品線引入上市公司，并同時完成主輔分離工作。
目前，寶鋼集團公司已根據(jù)《重組及投資協(xié)議》，將一、二期大部分資產(chǎn)和三期部分資產(chǎn)投入寶鋼股份。寶鋼股份董秘辦陶女士表示，寶鋼股份和寶鋼集團的產(chǎn)能只相差約100萬噸左右。
消息人士透露，寶鋼股份對于梅山不銹鋼碳素鋼復(fù)合管分公司(以生產(chǎn)普炭鋼為主)和上海第一不銹鋼碳素鋼復(fù)合管分公司(原上海不銹鋼碳素鋼復(fù)合管一廠，以薄板、不銹鋼等業(yè)務(wù)為主，也是寶鋼的四大精品基地之一)的資產(chǎn)注入尚未收尾?！耙呀?jīng)有部分生產(chǎn)線進入股份公司了，主產(chǎn)線的資產(chǎn)注入也將完成。其所有的輔業(yè)應(yīng)該都留在了集團公司。未來集團公司主要管理包括一些合資資產(chǎn)(包括與新日鐵合資的汽車鋼板公司)、開發(fā)公司以及后勤業(yè)務(wù)。”
該消息人士進一步透露，上海不銹鋼碳素鋼復(fù)合管三廠因即將召開世博會而計劃遷至上海羅涇地區(qū)，并在羅涇重建新廠房，而上鋼三廠的主要產(chǎn)品厚板也有望進入寶鋼股份。
寶鋼股份董秘辦陶女士否認(rèn)了上述的部分說法，她表示：“梅鋼和一廠的業(yè)務(wù)已經(jīng)全部收購?fù)瓿?，仍然留在集團的資產(chǎn)包括上鋼三廠的普鋼生產(chǎn)線以及部分合資的鋼絲公司。一廠和五廠已經(jīng)在2005年4月前全部完成收購并進入上市公司。”
除了海外上市的資產(chǎn)狀況，市場人士對于寶鋼如何通過海外融資平臺，確保中國不銹鋼碳素鋼復(fù)合管業(yè)整合下的龍頭地位也予以高度關(guān)注。在本鋼、萊鋼重組，山鋼掛牌以及首鋼大規(guī)模收購的中國不銹鋼碳素鋼復(fù)合管行業(yè)并購年到來之時，寶鋼集團也在近日完成了對八一不銹鋼碳素鋼復(fù)合管(600581.SH)高達30億元的增資，實現(xiàn)持有八一不銹鋼碳素鋼復(fù)合管69.61%股權(quán)，成為控股股東。(經(jīng)濟觀察報)
