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俄羅斯15CrMo合金管大亨提高對(duì)安賽樂收購(gòu)條件
作者：admin 發(fā)布于：2014-4-16 4:41 Wednesday
俄羅斯15CrMo合金管大亨阿列克謝•莫達(dá)休夫修改了收購(gòu)安賽樂的協(xié)議條款，大大降低了出售其俄羅斯15CrMo合金管公司北方15CrMo合金管所能換得的安賽樂股份的數(shù)量。此前安賽樂股東對(duì)這項(xiàng)價(jià)值130億歐元交易的條款表示強(qiáng)烈不滿。按產(chǎn)量計(jì)，安賽樂是全球第二大15CrMo合金管公司。
安賽樂同意與莫達(dá)休夫進(jìn)行交易，這主要是針對(duì)更大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手米塔爾的210億歐元敵意收購(gòu)要約做出的防御性舉措。但安賽樂的股東一直攻擊該公司為了保護(hù)自己免受米塔爾的收購(gòu)而做出了太多的讓步。
代表莫達(dá)休夫的投資銀行家羅伯特•米勒說，莫達(dá)休夫此舉是在會(huì)晤了安賽樂的100多家機(jī)構(gòu)股東后針對(duì)投資者的要求和擔(dān)憂而做出的反應(yīng)。
這位俄羅斯億萬富翁刪除或修改了幾乎所有有爭(zhēng)議的交易條款，包括減少了交易后莫達(dá)休夫?qū)⒊钟械陌操悩饭煞莸谋壤?，取消了他在能影響董事?huì)的“策略委員會(huì)”中的作用，并承諾在沒有對(duì)該公司提出全盤收購(gòu)的情況下不會(huì)將持有安賽樂的股份增加到33%以上。米勒說，我們希望能讓人們對(duì)這項(xiàng)交易存在好感，相信將有助于做到這一點(diǎn)。
安賽樂同莫達(dá)休夫的交易引發(fā)了安賽樂股東的強(qiáng)烈不滿，他們反對(duì)在沒有正常股東追索權(quán)的情況下達(dá)成此交易。約有30%的安賽樂股東簽署了請(qǐng)?jiān)笗噲D迫使公司改變將在6月30日股東大會(huì)上批準(zhǔn)該交易的程序。
安賽樂在本周初取消了由投資者投票批準(zhǔn)巨額股票回購(gòu)的股東大會(huì)。股票回購(gòu)是阻止米塔爾收購(gòu)的另一個(gè)重要舉措，這也可以使莫達(dá)休夫獲益，因?yàn)檫@將增加他持有安賽樂股份的比例。
包括安賽樂幾家最大股東在內(nèi)的許多投資者表示，他們準(zhǔn)備投票反對(duì)股票回購(gòu)。在安賽樂取消會(huì)議時(shí)，委托書表格已經(jīng)發(fā)到了股東手中。但安賽樂稱，因?yàn)檎谕姿栠M(jìn)行談判而取消了這次股東大會(huì)。
此次不滿浪潮還同莫達(dá)休夫從安賽樂獲得的幾項(xiàng)其它補(bǔ)償有關(guān)。投資經(jīng)理們對(duì)莫達(dá)休夫?qū)@得的大量股份、董事會(huì)的席位、以及對(duì)董事會(huì)“策略委員會(huì)”的控制權(quán)感到不快。
根據(jù)修改后的條款，莫達(dá)休夫?qū)@得安賽樂 25%的股份，即2.10億股的新發(fā)行股票，以交換他控股90%左右北方15CrMo合金管的股份。此前，莫達(dá)休夫計(jì)劃獲得安賽樂 32%的股份，即2.95億股股票。
他將不用自己的現(xiàn)金購(gòu)買安賽樂股票，較此前同意的以每股44歐元購(gòu)買12.5億歐元安賽樂股票的計(jì)劃出現(xiàn)了變化。這個(gè)價(jià)格比目前安賽樂在股市上的交易價(jià)高出了許多。
新的方式降低了對(duì)北方15CrMo合金管市盈率的估值，同俄羅斯公司的普遍水平更加接近，但低于其它大型15CrMo合金管公司的水平。此前，莫達(dá)休夫和安賽樂對(duì)北方15CrMo合金管的估價(jià)遠(yuǎn)高于俄羅斯的正常標(biāo)準(zhǔn)，也大大高于股東認(rèn)為的合理價(jià)值。北方15CrMo合金管在聲明中表示，這個(gè)差別將給安賽樂股東增加約20億歐元的價(jià)值。
米勒說，莫達(dá)休夫已同意新的條款，因?yàn)樗麑?duì)安賽樂和北方15CrMo合金管合并后的前景持樂觀態(tài)度。此項(xiàng)交易將產(chǎn)生全球產(chǎn)量最高的15CrMo合金管企業(yè)。他說，莫達(dá)休夫看好未來，認(rèn)為這是一項(xiàng)能夠提升價(jià)值的交易。
安賽樂同意與莫達(dá)休夫進(jìn)行交易，這主要是針對(duì)更大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手米塔爾的210億歐元敵意收購(gòu)要約做出的防御性舉措。但安賽樂的股東一直攻擊該公司為了保護(hù)自己免受米塔爾的收購(gòu)而做出了太多的讓步。
代表莫達(dá)休夫的投資銀行家羅伯特•米勒說，莫達(dá)休夫此舉是在會(huì)晤了安賽樂的100多家機(jī)構(gòu)股東后針對(duì)投資者的要求和擔(dān)憂而做出的反應(yīng)。
這位俄羅斯億萬富翁刪除或修改了幾乎所有有爭(zhēng)議的交易條款，包括減少了交易后莫達(dá)休夫?qū)⒊钟械陌操悩饭煞莸谋壤?，取消了他在能影響董事?huì)的“策略委員會(huì)”中的作用，并承諾在沒有對(duì)該公司提出全盤收購(gòu)的情況下不會(huì)將持有安賽樂的股份增加到33%以上。米勒說，我們希望能讓人們對(duì)這項(xiàng)交易存在好感，相信將有助于做到這一點(diǎn)。
安賽樂同莫達(dá)休夫的交易引發(fā)了安賽樂股東的強(qiáng)烈不滿，他們反對(duì)在沒有正常股東追索權(quán)的情況下達(dá)成此交易。約有30%的安賽樂股東簽署了請(qǐng)?jiān)笗噲D迫使公司改變將在6月30日股東大會(huì)上批準(zhǔn)該交易的程序。
安賽樂在本周初取消了由投資者投票批準(zhǔn)巨額股票回購(gòu)的股東大會(huì)。股票回購(gòu)是阻止米塔爾收購(gòu)的另一個(gè)重要舉措，這也可以使莫達(dá)休夫獲益，因?yàn)檫@將增加他持有安賽樂股份的比例。
包括安賽樂幾家最大股東在內(nèi)的許多投資者表示，他們準(zhǔn)備投票反對(duì)股票回購(gòu)。在安賽樂取消會(huì)議時(shí)，委托書表格已經(jīng)發(fā)到了股東手中。但安賽樂稱，因?yàn)檎谕姿栠M(jìn)行談判而取消了這次股東大會(huì)。
此次不滿浪潮還同莫達(dá)休夫從安賽樂獲得的幾項(xiàng)其它補(bǔ)償有關(guān)。投資經(jīng)理們對(duì)莫達(dá)休夫?qū)@得的大量股份、董事會(huì)的席位、以及對(duì)董事會(huì)“策略委員會(huì)”的控制權(quán)感到不快。
根據(jù)修改后的條款，莫達(dá)休夫?qū)@得安賽樂 25%的股份，即2.10億股的新發(fā)行股票，以交換他控股90%左右北方15CrMo合金管的股份。此前，莫達(dá)休夫計(jì)劃獲得安賽樂 32%的股份，即2.95億股股票。
他將不用自己的現(xiàn)金購(gòu)買安賽樂股票，較此前同意的以每股44歐元購(gòu)買12.5億歐元安賽樂股票的計(jì)劃出現(xiàn)了變化。這個(gè)價(jià)格比目前安賽樂在股市上的交易價(jià)高出了許多。
新的方式降低了對(duì)北方15CrMo合金管市盈率的估值，同俄羅斯公司的普遍水平更加接近，但低于其它大型15CrMo合金管公司的水平。此前，莫達(dá)休夫和安賽樂對(duì)北方15CrMo合金管的估價(jià)遠(yuǎn)高于俄羅斯的正常標(biāo)準(zhǔn)，也大大高于股東認(rèn)為的合理價(jià)值。北方15CrMo合金管在聲明中表示，這個(gè)差別將給安賽樂股東增加約20億歐元的價(jià)值。
米勒說，莫達(dá)休夫已同意新的條款，因?yàn)樗麑?duì)安賽樂和北方15CrMo合金管合并后的前景持樂觀態(tài)度。此項(xiàng)交易將產(chǎn)生全球產(chǎn)量最高的15CrMo合金管企業(yè)。他說，莫達(dá)休夫看好未來，認(rèn)為這是一項(xiàng)能夠提升價(jià)值的交易。
