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目前15CrMo合金管市場(chǎng)主流品種價(jià)格波動(dòng)調(diào)整，下游需求屬于溫和釋放，成本對(duì)市場(chǎng)支撐力度略有減弱。目前15CrMo合金管產(chǎn)量持續(xù)回升，供需之間的博弈成為主導(dǎo)因素。市場(chǎng)去庫(kù)存化的速度較為緩慢，使得今年的春季行情時(shí)間將有所延長(zhǎng)，而短期市場(chǎng)將呈現(xiàn)小幅波動(dòng)的局面。
據(jù)蘭格15CrMo合金管信息研究中心周價(jià)格預(yù)測(cè)模型數(shù)據(jù)測(cè)算，下周（2012.5.7-5.11）國(guó)內(nèi)15CrMo合金管市場(chǎng)價(jià)格將小幅波動(dòng)，長(zhǎng)材市場(chǎng)將小幅調(diào)整，而板材市場(chǎng)價(jià)格將穩(wěn)中略有下滑。蘭格15CrMo合金管價(jià)格綜合指數(shù)預(yù)計(jì)在169.4點(diǎn)附近波動(dòng)，15CrMo合金管均價(jià)在4400元左右（詳見圖1），平均波動(dòng)幅度30元左右。
圖1 蘭格15CrMo合金管價(jià)格指數(shù)變化趨勢(shì)圖
從蘭格15CrMo合金管信息研究中心市場(chǎng)調(diào)查來(lái)看，預(yù)計(jì)下周（2012.5.7-5.11）國(guó)內(nèi)長(zhǎng)材市場(chǎng)價(jià)格將小幅調(diào)整，板材市場(chǎng)價(jià)格將穩(wěn)中略有下滑；原材料市場(chǎng)價(jià)格將穩(wěn)中略有調(diào)整，廢鋼和鋼坯市場(chǎng)價(jià)格將維持穩(wěn)定，焦炭和鐵礦石價(jià)格將略有調(diào)整（詳見表1）。
表1 2012年第19周（5.7-5.11）部分地區(qū)17類34個(gè)規(guī)格品種市場(chǎng)價(jià)格預(yù)測(cè) 單位：元∕噸 | ||||||
品種名稱 | 代表品規(guī)格 | 主要銷售市場(chǎng) | 實(shí)際價(jià)格 | 預(yù)測(cè)價(jià)格 | 預(yù)測(cè)價(jià)格漲跌 | |
12年17周 | 12年18周 | 12年19周 | ||||
12.1 15CrMo合金管 | 108*4.5 | 上海 | 5100 | 5100 | 5050 | ↓50 |
12.2 15CrMo合金管 | 108*4.5 | 天津 | 5050 | 5050 | 5000 | ↓50 |
6.1 三級(jí)螺紋鋼 | 25 mm | 北京 河鋼 | 4300 | 4340 | 4300 | ↓40 |
6.3 三抗螺紋鋼 | 25 mm | 北京 河鋼 | 4310 | 4350 | 4310 | ↓40 |
6.2 三級(jí)螺紋鋼 | 25 mm | 北京 敬業(yè) | 4270 | 4290 | 4260 | ↓30 |
11.2 焊管 | 4寸（3.75） | 天津 | 4250 | 4250 | 4220 | ↓30 |
2. 焦炭 | 二級(jí)冶金焦 | 山西 | 1700 | 1700 | 1680 | ↓20 |
9.1 普碳中板 | 16-20 | 天津 | 4240 | 4180 | 4160 | ↓20 |
9.2 低合金中板 | 16-20 | 天津 | 4440 | 4380 | 4360 | ↓20 |
10.2 窄帶 | 355mm | 唐山、天津 | 4040 | 4020 | 4000 | ↓20 |
10.3 中寬帶 | 520mm | 唐山、天津 | 4060 | 4040 | 4020 | ↓20 |
11.1 焊管 | 4寸（3.75） | 北京 | 4280 | 4280 | 4260 | ↓20 |
11.3 焊管 | 4寸（3.75） | 唐山 | 4200 | 4170 | 4150 | ↓20 |
1. 鐵礦石 | 66%酸粉干基 | 河北 | 1170 | 1170 | 1160 | ↓10 |
3. 廢鋼 | 重廢≥6mm | 上海 | 3170 | 3170 | 3170 | → |
4.1 鋼坯 | 普碳150方坯 | 唐山 | 3720 | 3710 | 3710 | → |
4.2 鋼坯 | 低合金150方坯 | 唐山 | 3840 | 3830 | 3830 | → |
5.1 高線 | 6.5 mm | 天津 河鋼 | 4200 | 4200 | 4200 | → |
7.1 熱卷 | 5.5mm | 上海 | 4300 | 4270 | 4270 | → |
7.2 熱卷 | 5.5mm | 天津 | 4230 | 4230 | 4230 | → |
8. 冷軋板卷 | 1.0mm | 天津 | 4830 | 4810 | 4810 | → |
9.3 品種板 | 16-20 | 天津 | 4730 | 4680 | 4680 | → |
10.1 窄帶 | 145mm | 唐山、天津 | 3960 | 3940 | 3940 | → |
12.3 15CrMo合金管 | 108*4.5 | 聊城 | 5000 | 5000 | 5000 | → |
13.1 工字鋼 | 25# | 北京 | 4350 | 4350 | 4350 | → |
13.2 角鋼 | 5# | 北京 | 4320 | 4320 | 4320 | → |
13.3 槽鋼 | 25# | 北京 | 4350 | 4350 | 4350 | → |
14.1不銹鋼熱平 | 4 mm | 無(wú)錫 | 18600 | 18600 | 18600 | → |
15.1 碳結(jié)鋼 | 45# 20mm | 華北 | 4460 | 4460 | 4460 | → |
15.2 合結(jié)鋼 | 40Cr 20mm | 華北 | 4700 | 4700 | 4700 | → |
16. 鍍鋅板 | 1 mm | 京津 | 5050 | 5050 | 5050 | → |
17. 彩涂板 | 0.47mm | 京津 | 5700 | 5650 | 5650 | → |
5.2 高線 | 6.5 mm | 天津 九江 | 4050 | 4070 | 4090 | ↑20 |
14.1不銹鋼冷卷 | 0.8 mm | 無(wú)錫 | 18800 | 18600 | 18800 | ↑200 |
1. 本周國(guó)內(nèi)15CrMo合金管市場(chǎng)小幅調(diào)整
2012年第18周(4.30-5.4）蘭格15CrMo合金管(LGMI)綜合價(jià)格指數(shù)達(dá)到169.8點(diǎn)，周環(huán)比下降0.34%，較去年同期下降13.36%。其中，LGMI長(zhǎng)材價(jià)格指數(shù)為190.4點(diǎn)，周環(huán)比下降0.49%，較去年同期下降14.45%；LGMI板材價(jià)格指數(shù)為145.1點(diǎn)，周環(huán)比下降0.09%，比去年同期下降11.58%（詳見圖1）。
據(jù)蘭格15CrMo合金管信息研究中心市場(chǎng)監(jiān)測(cè)的部分地區(qū)17類34個(gè)規(guī)格品種的價(jià)格數(shù)據(jù)顯示：2012年第18周(4.30-5.4）主要15CrMo合金管品種市場(chǎng)價(jià)格小幅調(diào)整，與上周相比，上漲數(shù)目略有增加，持平數(shù)目略有增加，下跌品種有所減少。其中有4個(gè)品種上漲，比上周增加2種；17種持平，比上周增加6種；13個(gè)品種下跌，比上周減少8種。國(guó)內(nèi)15CrMo合金管原料市場(chǎng)穩(wěn)中略有調(diào)整，鐵礦石、焦炭和廢15CrMo合金管市場(chǎng)場(chǎng)價(jià)格維持穩(wěn)定，鋼坯市場(chǎng)價(jià)格下跌10元。
2. 本周全國(guó)15CrMo合金管社會(huì)庫(kù)存降速略有放緩
目前全國(guó)15CrMo合金管社會(huì)庫(kù)存已經(jīng)連續(xù)10周下降，其中建材庫(kù)存下降速度有所放緩，板材庫(kù)存下降速度略有放緩。據(jù)蘭格15CrMo合金管信息研究中心市場(chǎng)監(jiān)測(cè)顯示：5月4日，全國(guó)15CrMo合金管社會(huì)庫(kù)存量為1711.15萬(wàn)噸，比上周下降36.10萬(wàn)噸。從分品種來(lái)看：全國(guó)線材社會(huì)庫(kù)存量為172.05萬(wàn)噸，比上周下降4.37%；螺紋鋼社會(huì)庫(kù)存量為718.46萬(wàn)噸，比上周下降1.67%；盤螺社會(huì)庫(kù)存量為51.86萬(wàn)噸，比上周下降15.37%；熱軋卷板社會(huì)庫(kù)存量為441.79萬(wàn)噸，比上周下降1.22%；冷軋卷板社會(huì)庫(kù)存量為164.78萬(wàn)噸，比上周上升0.26%；中厚板社會(huì)庫(kù)存量為162.22萬(wàn)噸，比上周下降0.96%。
3. 本周15CrMo合金管期貨市場(chǎng)震蕩下跌
2012年第18周(4.30-5.4）螺紋期貨市場(chǎng)繼續(xù)震蕩下跌，總體看價(jià)格還是延續(xù)了節(jié)前下跌的走勢(shì)，只是有放緩的趨勢(shì)。本周周結(jié)算價(jià)下跌13點(diǎn)，連續(xù)兩周下跌，但跌幅有所放緩，任何價(jià)格的回抽也只是反彈而不是反轉(zhuǎn)。本周主力合約1210持倉(cāng)88.9萬(wàn)手，增倉(cāng)66298手，依舊隨著價(jià)格的陰跌倉(cāng)位不斷的擴(kuò)大，已經(jīng)接近90萬(wàn)手，隨著倉(cāng)位的不斷增大，多空的分歧也逐步介入到白熱化階段。
4. 關(guān)注近期影響15CrMo合金管價(jià)格的因素
宏觀經(jīng)濟(jì)：
4月份中國(guó)制造業(yè)PMI為53.3% 連升五月
中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)和國(guó)家統(tǒng)計(jì)局服務(wù)業(yè)調(diào)查中心發(fā)布的4月份中國(guó)制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)(PMI)為53.3%，比上月上升0.2個(gè)百分點(diǎn)。該指數(shù)經(jīng)歷連續(xù)五個(gè)月回升之后，已經(jīng)高于去年同期水平，顯示經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)呈現(xiàn)趨穩(wěn)向好的基本態(tài)勢(shì)。從11個(gè)分項(xiàng)指數(shù)來(lái)看，同上月相比，生產(chǎn)指數(shù)、新出口訂單指數(shù)、供應(yīng)商配送時(shí)間指數(shù)上升，其中生產(chǎn)指數(shù)上升幅度較大，達(dá)到2個(gè)百分點(diǎn)；從業(yè)人員指數(shù)持平；其余7個(gè)指數(shù)下降，其中新訂單指數(shù)、采購(gòu)量指數(shù)降幅較小，在1個(gè)百分點(diǎn)以內(nèi)。分行業(yè)看，化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)、專用設(shè)備制造業(yè)、汽車制造業(yè)、石油加工及煉焦業(yè)低于50%；化學(xué)纖維及橡膠塑料制品業(yè)位于50%，其余16個(gè)行業(yè)均高于50%。從企業(yè)規(guī)模來(lái)看，大中型企業(yè)高于50%；小型企業(yè)低于50%。
4月匯豐中國(guó)PMI升至49.3
匯豐銀行2日發(fā)布的報(bào)告顯示，4月匯豐中國(guó)制造業(yè)PMI為49.3，雖高于上月的48.3，但仍顯示中國(guó)制造業(yè)運(yùn)行連續(xù)第六個(gè)月放緩，不過(guò)放緩幅度尚算輕微。數(shù)據(jù)顯示，4月份制造業(yè)產(chǎn)出連續(xù)第二個(gè)月收縮，但比上月有所緩和。調(diào)查樣本顯示，產(chǎn)出下降的原因是新接業(yè)務(wù)量減少，也有樣本反映市況欠佳。據(jù)制造業(yè)廠商反映，潛在需求持續(xù)疲軟。4月份新接業(yè)務(wù)量輕微下降，降幅為6個(gè)月以來(lái)最小。與此相反，新出口訂單量在4月份出現(xiàn)輕微增幅。雖然新訂單進(jìn)一步減少，但積壓工作仍連續(xù)兩月有增無(wú)減。
原料供應(yīng)：
鐵礦石港口庫(kù)存小幅回升
據(jù)鐵礦石港口庫(kù)存統(tǒng)計(jì)顯示，截止到2012年4月27日，全國(guó)30個(gè)主要港口鐵礦石庫(kù)存總量為9711萬(wàn)噸，較前一周增加47萬(wàn)噸。4月份鐵礦石港口庫(kù)存一直延續(xù)窄幅震蕩態(tài)勢(shì)，總庫(kù)存在9800萬(wàn)噸以下徘徊。從鐵礦石來(lái)源來(lái)看，除印度礦小幅回落，來(lái)自巴西和澳大利亞的鐵礦石有所增加，分別較前一周增加13萬(wàn)噸和18萬(wàn)噸。三大主要來(lái)源地礦石庫(kù)存共增加28萬(wàn)噸。
行業(yè)動(dòng)態(tài)：
蘭格15CrMo合金管流通業(yè)PMI：5月份15CrMo合金管行業(yè)下游需求繼續(xù)減弱
蘭格15CrMo合金管信息研究中心調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，4月15CrMo合金管流通業(yè)PMI指數(shù)明顯下降至47.8%，其中，總訂單量PMI 44.6%，較上月明顯下降；采購(gòu)意愿PMI 50.6%，較上月下降16個(gè)百分點(diǎn)，預(yù)示5-6月中旬市場(chǎng)需求將有所減弱。
4月15CrMo合金管PMI顯現(xiàn)15CrMo合金管市場(chǎng)回暖
5月2日，中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)15CrMo合金管物流專委會(huì)發(fā)布15CrMo合金管行業(yè)PMI指數(shù)顯示，4月份環(huán)比回升6.4個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到55.7%。從分項(xiàng)指數(shù)看：新訂單指數(shù)繼上月大幅回升重返擴(kuò)張區(qū)間后，本月又升6.5個(gè)百分點(diǎn)達(dá)到59.2%，顯示出之前持續(xù)低迷的15CrMo合金管市場(chǎng)明顯回暖；15CrMo合金管行業(yè)生產(chǎn)指數(shù)大幅回升，較3月份回升13.8個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到60.3%；15CrMo合金管行業(yè)產(chǎn)成品庫(kù)存指數(shù)為50.8%，雖然較上月上升4.3個(gè)百分點(diǎn)，但從歷史同期來(lái)看并不算高，略高于50%，顯示當(dāng)前去庫(kù)存化過(guò)程并沒有出現(xiàn)根本扭轉(zhuǎn)，只是速度趨于放慢。中物聯(lián)15CrMo合金管物流專委會(huì)認(rèn)為，多種跡象顯示當(dāng)前15CrMo合金管市場(chǎng)回暖特征漸顯，后市有望平穩(wěn)向好發(fā)展。但由于之前持續(xù)低迷為后市預(yù)期蒙上陰影，加之產(chǎn)量先于需求快速釋放，供需矛盾令人擔(dān)憂，后市如出現(xiàn)預(yù)期反彈，仍需依賴更多利好因素支撐。
美商務(wù)部終裁：對(duì)中國(guó)高壓鋼瓶征收“雙反”關(guān)稅
5月1日，美國(guó)商務(wù)部宣布終裁結(jié)果：將對(duì)從中國(guó)進(jìn)口的高壓鋼瓶征收6.62%至31.21%的反傾銷稅和15.81%的反補(bǔ)貼稅。這也是繼美國(guó)商務(wù)部3月13日至20日針對(duì)中國(guó)出口產(chǎn)品發(fā)起6起貿(mào)易救濟(jì)行動(dòng)以來(lái)的又一起“雙反”調(diào)查案。
2011年30家上市15CrMo合金管企業(yè)銷售利潤(rùn)率僅1.38%
據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至4月28日，國(guó)內(nèi)已有30家上市15CrMo合金管企業(yè)公布2011年年報(bào)，累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)147.02億元，較前三季度192.5億元減少45.48億元，表明第四季度上市15CrMo合金管企業(yè)累計(jì)凈利潤(rùn)出現(xiàn)虧損。需要指出的是，前三季度共統(tǒng)計(jì)了31家上市15CrMo合金管企業(yè)，隨著濟(jì)南15CrMo合金管合并了萊鋼股份，現(xiàn)有30家上市15CrMo合金管企業(yè)。
其中，2011年出現(xiàn)虧損的企業(yè)有4家，合計(jì)虧損54.44億元。全年，凈利潤(rùn)同比出現(xiàn)增長(zhǎng)的企業(yè)有9家，太鋼不銹、大冶特鋼、方大特鋼、西寧特鋼等特15CrMo合金管企業(yè)業(yè)均位列其中，方大特鋼凈利潤(rùn)同比增幅最大，達(dá)到140.42%。凈利潤(rùn)同比出現(xiàn)下降的企業(yè)有20家，寶鋼股份雖然凈利潤(rùn)下降近5成，不過(guò)在行業(yè)中仍然保持了最優(yōu)的業(yè)績(jī)，全年盈利73.62億元，占到30家上市15CrMo合金管企業(yè)的一半。
上期所螺紋期貨4日收盤上漲主力合約漲0.35%
上期所螺紋鋼主力1210合約26日早盤以4,236元/噸開盤，隨后價(jià)格全天呈現(xiàn)震蕩走高走勢(shì)，全天最低4,233元/噸，最高4,256元/噸，報(bào)收于4,256元/噸較上一交易日(3日)結(jié)算價(jià)漲15元/噸，成交418,102,持倉(cāng)量889,260手，減30,290手。
下游需求：
全球船企手持訂單量比一年前降25%
根據(jù)克拉克松日前發(fā)表的市場(chǎng)調(diào)查統(tǒng)計(jì)，截至今年3月底，全球造船企業(yè)手中累計(jì)持有的新船訂單比一年前減少了25%，同時(shí)，國(guó)際船市新船價(jià)格指數(shù)降至新低135點(diǎn)。
資料顯示，今年3月底，全球造船企業(yè)手持新船訂單累計(jì)3.3665億載重噸，比今年1月的3.758億載重噸減少3915萬(wàn)載重噸，下降了約12%，比2011年3月底的4.4712億載重噸減少1.1047億載重噸，下降了25%。根據(jù)船企手持訂單的合同規(guī)定進(jìn)度，到今年年底之前，應(yīng)該交付的散貨船和油船等一般商船的合計(jì)運(yùn)力為1.588億載重噸，占目前造船企業(yè)手持訂單總量的45.4%，即到今年年底，全球船企目前手持訂單僅剩下1.906億載重噸，而今年年內(nèi)國(guó)際船市上散貨船、油船和集裝箱船的下單量將十分有限，全球大部分船企“缺米下鍋”或“無(wú)米下鍋”的擔(dān)憂正在變成嚴(yán)酷的現(xiàn)實(shí)。
