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昨日市場(chǎng)最大的看點(diǎn)是35crmo合金管現(xiàn)貨板塊。有消息稱，遼寧省本溪市橋頭鎮(zhèn)大臺(tái)溝日前發(fā)現(xiàn)探明儲(chǔ)量超過30億噸的巨大鐵礦。受消息刺激，本鋼板材開盤即封漲停，濟(jì)南35crmo合金管現(xiàn)貨上漲8.51％，邯鄲35crmo合金管現(xiàn)貨、寶鋼股份、武鋼股份、鞍鋼股份等皆有不錯(cuò)漲幅，35crmo合金管現(xiàn)貨板塊整體上漲超過3％，為上證指數(shù)站上2900點(diǎn)做出相當(dāng)貢獻(xiàn)。

行業(yè)振興政策傾斜明顯

從年初以來(lái)，國(guó)家為扶持35crmo合金管現(xiàn)貨產(chǎn)業(yè)屢屢出招。

一、為應(yīng)對(duì)國(guó)際金融危機(jī)的影響，落實(shí)國(guó)務(wù)院保增長(zhǎng)、擴(kuò)內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)的總體要求，確保35crmo合金管現(xiàn)貨產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，春節(jié)前35crmo合金管現(xiàn)貨振興規(guī)劃率先出爐，鼓勵(lì)通過并購(gòu)重組做大做強(qiáng)35crmo合金管現(xiàn)貨企業(yè)，力爭(zhēng)到2011年，全國(guó)形成寶鋼集團(tuán)、鞍本集團(tuán)、武鋼集團(tuán)等幾個(gè)產(chǎn)能在5000萬(wàn)噸以上、具有較強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的特大型35crmo合金管現(xiàn)貨企業(yè)；形成若干個(gè)產(chǎn)能在1000—3000萬(wàn)噸級(jí)的大型35crmo合金管現(xiàn)貨企業(yè)。

二、緊接著為穩(wěn)外需，促出口，今年三次出口退稅率調(diào)整均涉及35crmo合金管現(xiàn)貨品種。以6月這次調(diào)整為例，涉及35crmo合金管現(xiàn)貨品種12%左右，根據(jù)調(diào)整的稅則測(cè)算，涉及品種占2009年前4月累計(jì)出口量的12.5%、累計(jì)出口額的10.8%，占4月當(dāng)月出口量的13.7%、當(dāng)月出口額的12.1%。如果按照2009年前4月出口情況來(lái)推測(cè)全年，預(yù)計(jì)此次退稅調(diào)整給35crmo合金管現(xiàn)貨行業(yè)帶來(lái)1.7億美元的收益。

三、自2009年7月1日起，對(duì)部分35crmo合金管現(xiàn)貨產(chǎn)品的出口關(guān)稅進(jìn)行調(diào)整。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2008年及2009年前4月份相關(guān)產(chǎn)品出口量分別為183萬(wàn)噸和25萬(wàn)噸，分別占同期我國(guó)35crmo合金管現(xiàn)貨出口量3.09%和3.78%，出口金額占比分別為2.83%和2.78%。出口關(guān)稅調(diào)整后，減少出口關(guān)稅30－40美元/噸左右。雖然對(duì)35crmo合金管現(xiàn)貨出口總量和總金額影響較小，但考慮到運(yùn)費(fèi)及關(guān)稅影響及中國(guó)小型材產(chǎn)品主要出口韓國(guó)和日本市場(chǎng)，出口關(guān)稅調(diào)低后將有利于35crmo合金管現(xiàn)貨廠家的定價(jià)和擴(kuò)大對(duì)國(guó)外的出口。

原料價(jià)格形成成本支撐

目前中方與三大礦山巨頭的談判仍在進(jìn)行中。雖然中方以7000萬(wàn)噸的天量港口庫(kù)存和每年占全球海運(yùn)鐵礦石總量一半的巨額進(jìn)口量為后盾，依然堅(jiān)持40％以上的降價(jià)底線，但是國(guó)內(nèi)快速恢復(fù)的35crmo合金管現(xiàn)貨產(chǎn)量，35crmo合金管現(xiàn)貨廠家不斷上調(diào)的出廠價(jià)格、現(xiàn)貨礦價(jià)格上升、日韓紛紛“倒戈”導(dǎo)致的中方孤立等因素，都使得中鋼協(xié)在后續(xù)談判中難度大大增加。如果海運(yùn)費(fèi)價(jià)格繼續(xù)上漲，推動(dòng)現(xiàn)貨礦價(jià)格高于長(zhǎng)協(xié)礦，則中方談判將處于更加被動(dòng)的地位。因此，研究機(jī)構(gòu)普遍認(rèn)為中方最終如愿達(dá)成更低降幅的可能性較小，更大的可能還是妥協(xié)于日韓所達(dá)成的結(jié)果。而中方如達(dá)成協(xié)議，意味著2009鐵礦石談判的最后一只靴子也將落下，貿(mào)易商及35crmo合金管現(xiàn)貨廠家囤積意愿降低，港口庫(kù)存將有望逐步消化，同時(shí)海運(yùn)費(fèi)也可能小幅下降。

隨著國(guó)內(nèi)35crmo合金管現(xiàn)貨產(chǎn)量的增加，對(duì)焦炭的需求也有所回升，焦炭?jī)r(jià)格也隨之小幅上漲。但即使在6月份山西焦炭指導(dǎo)價(jià)上調(diào)之后，國(guó)內(nèi)焦炭行業(yè)依然維持在盈虧平衡附近，全行業(yè)仍然采取限產(chǎn)保價(jià)制度，限產(chǎn)幅度達(dá)到50％。因此下半年隨著35crmo合金管現(xiàn)貨價(jià)格上漲焦炭?jī)r(jià)格還有可能繼續(xù)小幅上調(diào)，但基本沒有下跌空間。

4萬(wàn)億拉動(dòng)下游需求復(fù)蘇

從去年年底至今年上半年，在國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)的一系列經(jīng)濟(jì)政策刺激下，我國(guó)經(jīng)濟(jì)已經(jīng)出現(xiàn)了積極的變化。5月份數(shù)據(jù)表明，全國(guó)74％的工業(yè)行業(yè)生產(chǎn)增速加快，59％的工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量增速加快，發(fā)電量降幅收窄，房地產(chǎn)市場(chǎng)交易量擴(kuò)大。而宏觀經(jīng)濟(jì)的好轉(zhuǎn)也將帶動(dòng)35crmo合金管現(xiàn)貨下游需求逐步復(fù)蘇。

受國(guó)家經(jīng)濟(jì)刺激政策直接帶動(dòng)的就是固定資產(chǎn)投資。今年1-5月我國(guó)固定資產(chǎn)投資累計(jì)完成5.35億元，同比增長(zhǎng)達(dá)32.9％，為2006年以來(lái)投資最高增速，而且從2月至5月投資增速逐月增加，幾乎呈直線上揚(yáng)，在扣除了PPI影響之后，增長(zhǎng)則更為明顯。而如此大規(guī)模的投資必將繼續(xù)帶動(dòng)下半年的建筑35crmo合金管現(xiàn)貨需求。

雖然我國(guó)房屋新開工面積仍未擺脫負(fù)增長(zhǎng)的狀態(tài)，但是房地產(chǎn)行業(yè)已開始顯露復(fù)蘇的跡象。1-5月我國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)投資額同比增長(zhǎng)6.8％，并且增速逐月回升。這說(shuō)明商品房?jī)r(jià)格快速回升，房屋成交量放大，再加上寬松的信貸條件，已使房地產(chǎn)商擺脫了資金緊張的困境，即將開始新一輪投資建房。而國(guó)家降低房地產(chǎn)投資自有資金比例的政策也會(huì)更加刺激房地產(chǎn)商的投資意愿。我們有理由相信下半年房地產(chǎn)的用鋼需求要好于上半年。

和建筑35crmo合金管現(xiàn)貨需求的良好預(yù)期相比，板材下游行業(yè)的增長(zhǎng)情況則是喜憂參半。汽車、船舶、重型機(jī)械、發(fā)電設(shè)備等行業(yè)產(chǎn)量增長(zhǎng)比較明顯，而集裝箱行業(yè)仍然沒有明顯好轉(zhuǎn)跡象，家電業(yè)雖然5月產(chǎn)量環(huán)比略有下降，但4、5月的平均產(chǎn)量卻明顯高于一季度?？傮w來(lái)看，板材下游行業(yè)生產(chǎn)情況也在逐步好轉(zhuǎn)，但回暖速度略遜于建筑35crmo合金管現(xiàn)貨下游行業(yè)。

基金布局題材型35crmo合金管現(xiàn)貨股

按照天相行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)，截至2009年一季度末，全部基金前十大重倉(cāng)股中，35crmo合金管現(xiàn)貨板塊的個(gè)股共計(jì)持有18.15億股，環(huán)比增加26.97%；持有35crmo合金管現(xiàn)貨股總市值為125.7億元，環(huán)比增加63.72%；基金重倉(cāng)的35crmo合金管現(xiàn)貨股市值占基金全部重倉(cāng)股總市值比例為2.45％，環(huán)比上升0.56個(gè)百分點(diǎn)，低于四季度末35crmo合金管現(xiàn)貨板塊流通股市值占A股總流通市值的比例2.33個(gè)百分點(diǎn)，基金2009年一季度對(duì)35crmo合金管現(xiàn)貨股的配置有所上升。（來(lái)源：證券日?qǐng)?bào)）