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聯(lián)系人：韓經(jīng)理
一種惶惑與理性交織的情緒彌漫在中國(guó)最大的鐵礦石集散地———港城日照。17日,63.5%品位的進(jìn)口鐵礦石價(jià)格達(dá)134美元/噸,創(chuàng)金融風(fēng)暴以來(lái)的最高值。
近一個(gè)月時(shí)間,鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格升幅近30%。這樣的快速拉升,就連在行業(yè)內(nèi)見(jiàn)慣跌宕的貿(mào)易商,也頗感心驚。
其重要背景是,2010年度鐵礦石定價(jià)談判帷幕將啟。經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者調(diào)查采訪(fǎng)時(shí)發(fā)現(xiàn),雖然今年礦價(jià)上漲幾成定局,但圍繞著上漲幅度的博弈才剛剛開(kāi)始,中外雙方正在進(jìn)行談判前的沖刺與較量。在日照,導(dǎo)報(bào)記者可以清晰感受到多方角力中市場(chǎng)的脈動(dòng)。
暗中角力
如果將近期鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)的波動(dòng),放在2010年度定價(jià)談判即將展開(kāi)的背景下,就不難發(fā)現(xiàn)其中隱含的玄機(jī)。
“時(shí)下鐵礦石現(xiàn)貨到岸很少,而長(zhǎng)協(xié)貨到岸也保持在極低水平?！比照债?dāng)?shù)匾患诣F礦石貿(mào)易企業(yè)負(fù)責(zé)人告訴導(dǎo)報(bào)記者,其中的重要原因就是巴西、澳洲的3大礦石巨頭為配合談判而采取的市場(chǎng)策略,意圖非常明顯,通過(guò)減少投放拉抬現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格,進(jìn)而為即將展開(kāi)的定價(jià)談判營(yíng)造“升勢(shì)”。
一個(gè)月30%的升幅,露出3大礦商暗中操縱的明顯痕跡。實(shí)際上,目前134美元/噸的價(jià)格,已經(jīng)相當(dāng)于2008年7月金融危機(jī)發(fā)生前近200美元/噸最高值時(shí)的2/3。
面對(duì)當(dāng)前價(jià)位,跟進(jìn)者并不踴躍?！叭照者@邊的多家公司是在去年12月份集中進(jìn)貨的,進(jìn)入今年1月就開(kāi)始出貨了?！边@位負(fù)責(zé)人透露,當(dāng)前的盈利空間已頗為可觀,同時(shí)目前價(jià)格漲勢(shì)較猛,沒(méi)必要火中取栗。
他敏銳地感覺(jué)到,此時(shí)一場(chǎng)較量正悄然展開(kāi)。
面對(duì)這樣一個(gè)由國(guó)際3大礦商高度壟斷的賣(mài)方市場(chǎng),雖然中外談判雙方手中所持籌碼并不均衡,但中方也在竭盡所能維護(hù)自身利益。畢竟這是一個(gè)年交易額幾百億美元的大單,價(jià)格波動(dòng)哪怕只有1個(gè)百分點(diǎn),就意味著數(shù)億美元的差額。
為配合談判,國(guó)內(nèi)35crmo合金管現(xiàn)貨廠(chǎng)家開(kāi)始上調(diào)國(guó)產(chǎn)礦石的使用比例。這不僅因?yàn)閲?guó)產(chǎn)礦石比進(jìn)口貨每噸要便宜100余元人民幣,同時(shí)也是意在減小進(jìn)口依賴(lài),為年度定價(jià)談判的中方一側(cè)增添籌碼。
導(dǎo)報(bào)記者在日照采訪(fǎng)期間,恰遇一位到此采購(gòu)礦石的內(nèi)陸地區(qū)民營(yíng)35crmo合金管現(xiàn)貨企業(yè)負(fù)責(zé)人,他向?qū)?bào)記者表示,自己正密切關(guān)注鐵礦石市場(chǎng)的“風(fēng)吹草動(dòng)”,以及年度定價(jià)談判的最新進(jìn)展。其公司年需進(jìn)口鐵礦石100萬(wàn)噸,現(xiàn)在他們明顯加大了國(guó)產(chǎn)礦石的使用比例,對(duì)進(jìn)口礦只是隨用隨買(mǎi)。
談判變數(shù)
如何看待礦價(jià)異動(dòng)?業(yè)內(nèi)資深人士的看法或許更具參考價(jià)值。
“近期市場(chǎng)確實(shí)有些缺貨?！鄙綎|華信工貿(mào)有限公司董事長(zhǎng)拜文匯向?qū)?bào)記者坦言。他旗下的山東華信是國(guó)內(nèi)舉足輕重的鐵礦石貿(mào)易商。
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)佐證了這一觀點(diǎn)。我的35crmo合金管現(xiàn)貨網(wǎng)的統(tǒng)計(jì)顯示,截至1月15日,全國(guó)港口鐵礦石庫(kù)存量為6711萬(wàn)噸。其中作為進(jìn)口鐵礦石第一大港,日照港目前的庫(kù)存距離其堆場(chǎng)最大容量尚有約400萬(wàn)噸的差額。值得注意的是,國(guó)內(nèi)港口鐵礦石庫(kù)存低于7000萬(wàn)噸這一正常值,歷時(shí)已逾兩月。
之所以判斷為缺貨,是因?yàn)?711萬(wàn)噸的原料庫(kù)存,除去部分呆滯庫(kù)容,只能夠滿(mǎn)足中國(guó)35crmo合金管現(xiàn)貨業(yè)約30天的生產(chǎn)需求。
據(jù)初步預(yù)測(cè),2010年我國(guó)生鐵產(chǎn)量將達(dá)近6億噸,比2009年增長(zhǎng)6%-8%,按照生鐵與鐵礦石1:1.6的比例計(jì)算,共需鐵礦石約9.5億噸。按照單月約需8000萬(wàn)噸鐵礦石(其中進(jìn)口礦約占2/3)計(jì)算,每月約需進(jìn)口鐵礦石5000多萬(wàn)噸。而現(xiàn)在港口鐵礦石庫(kù)存不到6800萬(wàn)噸,況且存貨中約1/4因?yàn)榇嬖诜杉m紛或在銀行質(zhì)押等原因無(wú)法提貨,其中僅5000萬(wàn)噸鐵礦石能夠使用。
“對(duì)于鐵礦石這樣一個(gè)運(yùn)輸距離頗長(zhǎng)的大宗散貨而言,僅有1個(gè)月的原料儲(chǔ)存量顯然有些捉襟見(jiàn)肘?！卑菸膮R的分析不失冷靜。
另一方面,當(dāng)前的大規(guī)模基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),拉動(dòng)了35crmo合金管現(xiàn)貨市場(chǎng)的剛性需求,這也使得鐵礦石市場(chǎng)需求頗為可觀。
“上漲已基本得到業(yè)內(nèi)認(rèn)可,但上漲幅度仍存頗大變數(shù)。”某研究員告訴導(dǎo)報(bào)記者。
長(zhǎng)協(xié)價(jià)或漲20%以上
一個(gè)頗為不利的因素是,當(dāng)前134美元/噸的現(xiàn)貨價(jià)比去年新日鐵與力拓簽訂的首發(fā)價(jià)要高出64%。在本年度鐵礦石談判中,價(jià)格上漲已無(wú)懸念,但中國(guó)談判者正竭力爭(zhēng)取有利于己方的稍低漲幅。
那么,鐵礦石漲幅的博弈將現(xiàn)何種結(jié)果?
“預(yù)計(jì)今年長(zhǎng)協(xié)價(jià)將上漲20%以上?！庇腥巳缡钦雇?。根據(jù)去年新日鐵率先與力拓簽訂的價(jià)格協(xié)議,63.5%品位的礦石,離岸價(jià)為61.11美元/噸,加上海運(yùn)費(fèi)并扣除8%的水分,換算的到岸價(jià)為78美元/噸,若按20%的漲幅計(jì)算,則今年的長(zhǎng)協(xié)到岸價(jià)應(yīng)為93.6美元/噸。這個(gè)價(jià)格還遠(yuǎn)低于目前的現(xiàn)貨價(jià)。
應(yīng)該說(shuō),當(dāng)前高企的現(xiàn)貨價(jià)對(duì)長(zhǎng)協(xié)價(jià)上漲存在明顯支撐。并且3大礦商手中有了更多籌碼,特別是2009年那么困難的日子都已過(guò)去,現(xiàn)在他們更顯強(qiáng)勢(shì)。
必須承認(rèn),中國(guó)作為最大的買(mǎi)家,應(yīng)對(duì)的手段不多,因?yàn)樵谝粋€(gè)典型的賣(mài)方市場(chǎng)中,巨大的需求是個(gè)明顯劣勢(shì)。并且,由于印度經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速,其早晚將由鐵礦石出口國(guó)變?yōu)榧冞M(jìn)口國(guó),這樣今后國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)澳洲、巴西3大巨頭的依賴(lài)度將會(huì)進(jìn)一步提升。因而,在國(guó)際礦價(jià)走高的背景下,倡導(dǎo)提升國(guó)產(chǎn)礦的使用比例,是當(dāng)前可以采取的重要對(duì)策。(來(lái)源：經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào))
