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聯(lián)系人：韓經(jīng)理
30%、50%、90%!越來越離譜的鐵礦石漲價幅度終于引起了中國國家層面的關(guān)注。昨日，商務(wù)部發(fā)言人姚堅表示，商務(wù)部將與工業(yè)和信息化部聯(lián)手支持中國不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)，但其并未透露具體措施的內(nèi)容以及執(zhí)行的時間點。
兩大部委聯(lián)合出擊鐵礦石談判，在談判歷史上是第一次。這意味著，今年鐵礦石談判無疑是最“復(fù)雜和困難的”。
商務(wù)部 針對鐵礦石談判已有政策儲備
商務(wù)部新聞發(fā)言人姚堅昨日表示，商務(wù)部認為中國的利益應(yīng)在鐵礦石談判中有所體現(xiàn)，主張維護鐵礦石長期協(xié)議的價格形成機制，并稱會在必要時提供貿(mào)易手段支持。
姚堅說，中國是不銹鋼碳素鋼復(fù)合管制成品重要產(chǎn)地，中國不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)是全球鐵礦石的最大消費國，重要消費方在定價機制中應(yīng)發(fā)揮重要作用，中國的利益應(yīng)在鐵礦石談判中有所體現(xiàn)。
他還表示，商務(wù)部主張維護鐵礦石長期協(xié)議的價格形成機制。希望礦山的供應(yīng)方和各國不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)能共同維護長期協(xié)議的機制，避免鐵礦石價格出現(xiàn)大幅波動。
“商務(wù)部會積極給不銹鋼碳素鋼復(fù)合管協(xié)會以及不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)在談判中提供支持，包括必要的貿(mào)易手段的支持?！币哉f。不過他并未透露具體的貿(mào)易手段，“由于日本和韓國鐵礦石價格也沒有談定，所以目前不能明確說具體的政策，但會有政策儲備?！?/P>
商務(wù)部突然出手鐵礦石談判不可回避的一個背景是，此前國內(nèi)主流不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)達成協(xié)議，聯(lián)名上書國務(wù)院，希望將鐵礦石談判上升至國家層面。不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)希望國家部委高度關(guān)注鐵礦石談判，并給予相應(yīng)干預(yù)，制止三大礦山不顧市場規(guī)律隨意漲價;同時希望政府相關(guān)部門在今年推行進口鐵礦石代理制。
商務(wù)部的一番表態(tài)引起了業(yè)內(nèi)的極大關(guān)注，而“何種反制措施”自然成為最大的焦點。記者昨日采訪了蘭格不銹鋼碳素鋼復(fù)合管資深分析師張琳，她說，“事實上，去年工信部就曾介入過鐵礦石談判，但此次商務(wù)部攜手工信部強勢介入，確實是第一次?！?/P>
未來商務(wù)部可能采取哪些手段，張琳表示“不好猜測”。記者注意到，受訪專家對此均表示謹慎?！百Q(mào)易手段可能是主要方向?！彼@樣認為。
而就在昨晚，中國不銹鋼碳素鋼復(fù)合管工業(yè)協(xié)會網(wǎng)站上掛出聲明，稱“強烈反對鐵礦石生產(chǎn)商欲提價80%—90%的打算。”種種跡象表明，今年鐵礦石談判由于各種因素摻雜在一起，注定是“不太平的一次博弈”。
外方 中國政府不應(yīng)介入談判
澳大利亞政府日前則表示，希望中國政府不要介入中國不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)和澳大利亞礦企的鐵礦石價格談判。澳大利亞貿(mào)易部長克林表示，澳大利亞承認中國的市場經(jīng)濟地位，相應(yīng)的澳大利亞要求中國的行動應(yīng)符合市場準則。
他重申，澳大利亞政府不會干預(yù)必和必拓、力拓等澳大利亞主要礦業(yè)公司與中國不銹鋼碳素鋼復(fù)合管生產(chǎn)商之間的鐵礦石價格談判。克林認為，鐵礦石價格談判一直是健全的，與力拓、必和必拓進行鐵礦石價格談判的中國不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)不應(yīng)讓中國政府介入談判，不能通過讓政府干預(yù)市場的方式來解決鐵礦石談判問題。
礦山 今年漲價有理由
三大礦山也表現(xiàn)出了相當(dāng)強勢的態(tài)勢。力拓在其最新發(fā)布的年度報告中稱， 2010年全球和中國經(jīng)濟的增長趨勢對不銹鋼碳素鋼復(fù)合管和礦石價格將是一個很好預(yù)示。
力拓在昨日上午發(fā)布的年度報告中稱， 2010年全球經(jīng)濟增長率將會達到4%，其中中國的GDP增長率更將達到9%到10%的高峰值。力拓稱，“如此高的增長速度對不銹鋼碳素鋼復(fù)合管和礦石市場將是一個積極的暗示。”
不過，力拓也表示，隨著政府逐步退出經(jīng)濟刺激計劃，消費者的信心以及整個經(jīng)濟活動能否保持持續(xù)恢復(fù)仍然是個未知之?dāng)?shù)。力拓在報告中稱，“一些投資者預(yù)測，部分亞洲國家出于對消費品和能源價格上漲的擔(dān)憂，可能會采取緊縮的貨幣政策”，但是由于對就業(yè)率、房地產(chǎn)市場和稅收負擔(dān)的擔(dān)憂，經(jīng)合組織內(nèi)成員國的消費性開支可能會仍然保持比較低的水平。
力拓首席執(zhí)行官艾博年稱，對整個行業(yè)的長期增長保持樂觀。他還預(yù)測，在接下來的15年里，對中國出口的鐵礦石、銅、煤和鋁將會繼續(xù)保持增長。艾博年表示，“在中國接近其原材料使用曲線的頂端時，印度有望繼續(xù)這種態(tài)勢，這將會帶來新一波的商品需求浪潮?！?/P>
而3月15日，鐵礦石現(xiàn)貨價格已經(jīng)攀高至141-142美元/噸，創(chuàng)下近一段時間來的新高。針對當(dāng)前各種指責(zé)和議論，淡水河谷則表示已做好充分準備，應(yīng)對各種形勢。相比過去“兩拓”頭陣的架勢，今年的談判上，來自巴西的這家礦業(yè)巨頭可謂扮演了較為“強硬”的角色。
影響 不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)虧損已成定局
在近乎瘋狂的要價背后，意味著中國不銹鋼碳素鋼復(fù)合管行業(yè)今年可能要多付出超過千億元的成本。從目前不斷攀升的不銹鋼碳素鋼復(fù)合管價格可以看出，不銹鋼碳素鋼復(fù)合管成本壓力將逐步轉(zhuǎn)向下游，輸入性通脹風(fēng)險正不斷加劇。
我國不銹鋼碳素鋼復(fù)合管網(wǎng)咨詢總監(jiān)徐向春表示，按照去年的長協(xié)價格，巴西礦價格應(yīng)該在55美元左右(不含海運費)，如果上漲90%，意味著價格要上漲50美元/噸。如果按照去年3億噸的長協(xié)進口量來算，今年不銹鋼碳素鋼復(fù)合管廠家長協(xié)礦進口方面要多付150億美元，相當(dāng)于人民幣1024億元。
國內(nèi)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)對于鐵礦石漲價格外敏感?！安讳P鋼碳素鋼復(fù)合管廠家本來就基本沒利潤，如果再這么一來，今年虧損肯定是定局了?！辈讳P鋼碳素鋼復(fù)合管業(yè)內(nèi)人士昨日向記者大嘆苦水。數(shù)據(jù)顯示，2009年，我國不銹鋼碳素鋼復(fù)合管全行業(yè)利潤率僅2.2%，不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)在今年“打個翻身仗”的希望再次落空。
根據(jù)中鋼協(xié)提供的數(shù)據(jù)，納入統(tǒng)計的68戶大中型不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)2009年實現(xiàn)利潤僅553.88億元。這意味著，中國不銹鋼碳素鋼復(fù)合管廠家辛苦一年的利潤，僅夠支成本增長的一半。
國元證券的研究顯示，目前國內(nèi)的礦石對外依存度較高的省市依次為：上海、江蘇、浙江、湖南、河南、湖北、安徽等。對比生鐵產(chǎn)量前八位的大不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)，受長協(xié)價超預(yù)期漲幅影響較大的不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)分別為馬鋼股份、華菱不銹鋼碳素鋼復(fù)合管、山東不銹鋼碳素鋼復(fù)合管旗下濟南不銹鋼碳素鋼復(fù)合管和萊鋼股份以及武鋼股份。寶鋼股份90%以上依賴進口礦，但由于其具備一定的優(yōu)勢產(chǎn)品溢價能力，受影響較以上公司略小。
機制 鐵礦石長協(xié)價機制不復(fù)存在
事實上，早在2008年，傳統(tǒng)鐵礦石談判基準價格機制已經(jīng)被撕開了一條縫：在巴西淡水河谷與日本不銹鋼碳素鋼復(fù)合管廠家商定基準價格后，澳大利亞的“兩拓”首次打破了首發(fā)定價慣例，并未遵循日本和巴西的基準價格結(jié)算。2009年，定價傳統(tǒng)再次受到?jīng)_擊，中國堅決不接受三大礦山企業(yè)陸續(xù)與日本不銹鋼碳素鋼復(fù)合管廠家談定的基準價格，以至于至今都沒有一個明確的年度價格協(xié)議。
對此，聯(lián)合金屬網(wǎng)的最新分析報告指出，煤炭與鐵礦石價格體系可說是一脈相承， 2010年的煤炭定價方式轉(zhuǎn)變，可能預(yù)示2010年度鐵礦石也將采取“靈活定價機制”，傳統(tǒng)機制將被打破。
報告進一步指出，如果未來日本不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)2010年也與豐田、川崎等用戶采取不銹鋼碳素鋼復(fù)合管季度定價，則2010年鐵礦石價格極有可能也將采取季度定價方式，而靈活的定價方式意味著長協(xié)價格將與現(xiàn)貨價格更加接近，2010年焦煤價格上漲55%后就與現(xiàn)貨基本持平。
定價更加接近現(xiàn)貨市場，是全球最大的礦業(yè)巨頭必和必拓從2008年就開始極力推廣的新定價方式，為此，多家機構(gòu)還配合制定了鐵礦石現(xiàn)貨指數(shù)，而越來越多的投行也緊跟其后，推出了基于鐵礦石現(xiàn)貨指數(shù)結(jié)算的衍生品交易合約。
對中國的不銹鋼碳素鋼復(fù)合管廠家用戶來說，他們已經(jīng)在承受著沒有年度價格合同而引發(fā)的混亂。當(dāng)被問起目前與礦山企業(yè)按照何種價格進行結(jié)算時，幾乎一個不銹鋼碳素鋼復(fù)合管廠家一個說法，甚至有的不銹鋼碳素鋼復(fù)合管廠家透露，跟礦山企業(yè)的定價已經(jīng)是一船一個價。
到底怎樣的定價機制才更適合供需雙方雙贏的模式?這也許是比短期內(nèi)達成一個具體的價格漲幅更需要雙方心平氣和坐下來探討的。曾經(jīng)擔(dān)任必和必拓中國區(qū)總裁的戴堅定近期撰文提出建議——“當(dāng)務(wù)之急就是尋求一個能正確反映鐵礦石運輸成本的新型定價機制，鼓勵投資商理智地選擇低成本礦場作為投資目標?！?/P>
前景 鐵礦石談判面臨“崩盤”
一般而言， 4月1日是傳統(tǒng)的鐵礦石年度合約價格起始日，但眼下鐵礦石價格談判仍很艱難。去年鐵礦石談判“無疾而終”，如果今年談判再次僵持不下，那么存在多年的鐵礦石談判機制可能面臨“崩盤”。
今年，日本不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)很有可能也支撐不住了。最近，必和必拓宣布已經(jīng)就2010年絕大部分硬焦煤產(chǎn)量與中日歐的買家(主要是日本不銹鋼碳素鋼復(fù)合管廠家)達成了價格協(xié)議，此前與鐵礦石一樣采取年度定價的煉焦煤，已經(jīng)被改為季度定價。
上周，三大鐵礦石供應(yīng)商之一的淡水河谷明確提出將礦價上漲80%至90%的要求，并稱無意簽署更多長協(xié)合同，轉(zhuǎn)而推動礦石銷售現(xiàn)貨化。這一表態(tài)將此前寄希望于通過長協(xié)談判盡量維護自身利益的中國不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)置于不利境地。
業(yè)內(nèi)人士分析，每年鐵礦石談判期間，現(xiàn)貨礦的價格都會成為長協(xié)價的重要參照。今年淡水河谷敢于提出80%-90%的漲幅，現(xiàn)貨的飆漲無疑是重要原因。按此漲幅，若再算上海運費，則實際價格將達到140美元/噸左右的水平，比去年翻倍。
而在目前三大礦都要求推動現(xiàn)貨化銷售的情況下，中國不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)和三大礦的鐵礦石談判面臨更大壓力。一些業(yè)內(nèi)人士稱，無論是接受漲幅，抑或不接受繼續(xù)談判，鐵礦石談判的形勢發(fā)展對國內(nèi)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)都很不利。
蘭格信息研究中心張琳昨日接受記者采訪時表示，作為不銹鋼碳素鋼復(fù)合管消費大國，中國的鐵礦石需求占到全球供應(yīng)量的一半以上，某種意義上，像澳大利亞、巴西這樣的資源性經(jīng)濟體需要依靠中國需求來維持繁榮。但作為最大的消費體，我們不但沒有在鐵礦石價格上享受到優(yōu)惠的中國價格，反而處處被動，這究竟是為什么?
她分析，除了全球不銹鋼碳素鋼復(fù)合管業(yè)界對2010年不銹鋼碳素鋼復(fù)合管走勢頗有信心之外，當(dāng)前的現(xiàn)貨價格明顯高于長協(xié)價格，使三大礦山巨頭再次想分食鐵礦石“漲價”的美餐。她說，三大礦山公司股東的心態(tài)，也如同近年資本市場上的眾多投資者的浮躁心態(tài)一樣，希望賺“快錢”，短期內(nèi)實現(xiàn)股東利益的最大化。
而中國的應(yīng)對措施，以鐵礦石市場來說，目前中國擁有進口鐵礦石資格的不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)和貿(mào)易商已從最多時的500多家減少到目前的110多家。雖然這使中國現(xiàn)貨市場哄抬價格、牟取暴利的混亂現(xiàn)象得到有效控制，但是離有序的市場還相差太遠。進一步整頓鐵礦石市場秩序，減少高價搶購、投機炒作還是一個長期的任務(wù)，相關(guān)部門應(yīng)該加強對這方面的監(jiān)管。
建議 提高不銹鋼碳素鋼復(fù)合管業(yè)集中度
對于鐵礦石采購，從不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)的連續(xù)性生產(chǎn)流程特點，更適于簽訂長期合同為主,因為現(xiàn)貨鐵礦石更加易于波動，尤其在上漲過程中漲幅遠高于長期價。中國礦石的總進口量中只有一半左右的數(shù)量納入了長期合同采購的框架，合同價與現(xiàn)貨價長期的價差讓礦業(yè)巨頭難以平衡，也使得現(xiàn)貨價成為談判中的焦點，對整個談判非常不利。
她建議，不銹鋼碳素鋼復(fù)合管行業(yè)集中度必須大力提高，具備規(guī)模經(jīng)濟性是提升市場競爭力的有效途徑。事實上。自2000年以來我國不銹鋼碳素鋼復(fù)合管產(chǎn)能總量有了極大的發(fā)展，但企業(yè)數(shù)量增長也很快，平均單一企業(yè)的噸鋼產(chǎn)能極低。
據(jù)中國有關(guān)部門公布的800多家煉不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)業(yè)測算，平均每家企業(yè)煉鋼產(chǎn)能僅有63萬噸左右。在國際鐵礦石市場的供給方，2008年必和必拓、力拓和淡水河谷三大公司鐵礦石海運貿(mào)易份額占世界總份額的68.5%，需求方則是中國眾多的不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)，談判地位的懸殊導(dǎo)致國際鐵礦石供應(yīng)商態(tài)度強硬，有恃無恐。
張琳表示，要想在產(chǎn)業(yè)鏈上下游的合作中獲得平等的議價能力，就必須加速推進不銹鋼碳素鋼復(fù)合管產(chǎn)業(yè)整合。產(chǎn)業(yè)整合并不是只追求規(guī)模的擴大，一定要通過整合來有效提升規(guī)模經(jīng)濟性，推進產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高產(chǎn)品附加值，改進自身的組織水平和管理水平，同時以平等互利的態(tài)度加強上下游的長期合作，這樣才能真正加強我國不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中的地位和作用。否則，我們或許真的只能成為產(chǎn)業(yè)鏈上最軟弱、價值最低的那個環(huán)節(jié)了。
