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2005年涂鍍護(hù)欄立柱行情年度分析報(bào)告
蘭格護(hù)欄立柱信息研究中心 李釗
概述
涂鍍卷板是我國近幾年經(jīng)濟(jì)建設(shè)發(fā)展中消費(fèi)量增長最快的高附加值護(hù)欄立柱品種。在進(jìn)口護(hù)欄立柱中占有較大的比重。由于連續(xù)幾年外資、中外合資、國企、民營等多種投資形式不斷增加,我國涂鍍卷板的國內(nèi)生產(chǎn)和供給能力呈現(xiàn)快速增長的勢頭。隨著2005年國內(nèi)涂鍍板(帶)材產(chǎn)量的大幅增長,國內(nèi)生產(chǎn)能力出現(xiàn)階段性的過剩。
今年以來我國進(jìn)口涂鍍卷板量出現(xiàn)明顯下降,出口量有所增長。但是由于受商品卷資源總量過剩影響,今年我國涂鍍卷板行情在經(jīng)歷了一季度市場高位攀升后,也陷入市場大幅回落的震蕩走勢中。受冷板行情關(guān)聯(lián)影響,進(jìn)入12月份,我國涂鍍卷板的行情市場已經(jīng)跌入接近護(hù)欄立柱廠家成本的低谷,今后我國涂鍍卷板的行情市場仍將面臨在低谷中振蕩的走勢。
一、 行情價(jià)格走勢
2005年,國內(nèi)涂鍍板(帶)材行情的市場走勢主要分四個(gè)階段。
第一階段:市場繼續(xù)延續(xù)2004年以來的強(qiáng)勢上漲,至今年4月份,鍍鋅板和彩涂板分別達(dá)到了歷史最高市場。北京行情1.0mm鍍鋅板的市場漲至7400元(噸價(jià),下同),濟(jì)南行情同類產(chǎn)品的市場達(dá)到7350元,較2004年6月份上漲了近2000元。彩涂板的走勢與鍍鋅板極為類似,也是4月份,北京行情岳洋產(chǎn)0.476mm彩涂板市場達(dá)到8700元,濟(jì)南行情寶鋼產(chǎn)0.5mm彩涂板達(dá)到8550元,較2004年8月份上漲了1300元。由于市場居高不下,影響了行情消費(fèi)。這一時(shí)期涂鍍護(hù)欄立柱,尤其是鍍層板(帶)的月消費(fèi)量,與去年同期相差無幾,甚至略有下降。
第二階段:從四月開始,涂鍍護(hù)欄立柱的月資源量大大超過去年同期的水平,行情顯露“供過于求”的現(xiàn)象,市場開始大幅跳水。而這一時(shí)期流通行情的心態(tài)不穩(wěn),跑貨、拋貨頻頻,而下游用戶則開始斥資觀望。
第三階段:今年7月份,行情出現(xiàn)了難得的反彈。經(jīng)過前一段時(shí)間行情的拋貨,流通行情的庫存水平下降明顯,商家積極拉動(dòng)市場回升。而這一時(shí)期,正是鍍層板(帶)月產(chǎn)量出現(xiàn)環(huán)比小幅回落,流通行情資源壓力多少有所緩解。行情市場出現(xiàn)小幅回升和持續(xù)兩個(gè)月的市場平穩(wěn)走勢。
第四階段:從9月下旬開始,行情市場再度開始大幅下滑,至12月底,北京行情1.0mm鍍鋅板已經(jīng)跌至4050元,馬鋼0.5mm彩涂板跌至5450元。濟(jì)南行情1.0mm鍍鋅卷跌至3850元,新大中0.47mm彩涂板跌至5450元。
總體上看,2005年國內(nèi)鍍鋅和彩涂產(chǎn)品的行情市場,創(chuàng)造了歷史最高價(jià)位,也產(chǎn)生了歷史最大跌幅。
二、 產(chǎn)量增長迅速
圖3:2004-2005年國內(nèi)涂鍍板(帶)材年產(chǎn)量對比圖
2005年,國內(nèi)涂鍍板(帶)材的產(chǎn)量大幅增長(見圖3),截止到2005年11月,今年鍍層板(帶)材的產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到了752.07萬噸,同比增長了44.8%;涂層板(帶)材產(chǎn)量達(dá)到154.44萬噸,同比增長了52.9%。
圖4、圖5分別表述了涂鍍護(hù)欄立柱從2004-2005年的單月產(chǎn)量對比圖,從圖中可以看出,2005年國內(nèi)涂鍍護(hù)欄立柱每月的產(chǎn)量與去年同期相比,均有較大幅度的增長。
圖4:2004-2005年1-11月國內(nèi)鍍層板(帶)材月產(chǎn)量對比圖
圖5:2004-2005年1-11月國內(nèi)涂層板(帶)材月產(chǎn)量對比圖
三、 涂鍍層板進(jìn)出口情況分析
隨著2005年國內(nèi)涂鍍板(帶)材產(chǎn)量的大幅增長和國內(nèi)行情市場的大幅下跌,該類產(chǎn)品的進(jìn)口量出現(xiàn)了明顯下降。據(jù)海關(guān)資料顯示,2004年國內(nèi)鍍層板(帶)進(jìn)口量為552.84萬噸,涂層板(帶)的進(jìn)口量為49.37萬噸。而2005年前十個(gè)月,鍍層板(帶)進(jìn)口量降至440.77萬噸,與去年同期相比減少了26.27萬噸,涂層板(帶)進(jìn)口量降至33.21萬噸,與去年同期相比減少了9.49萬噸(見圖6)。
進(jìn)口量的減少雖然主要與國內(nèi)產(chǎn)量的大幅增長有關(guān),但國內(nèi)行情市場價(jià)格的不斷下降,也極大地減少了國際行情流通資源的進(jìn)入。尤其是今年下半年,歐美等地行情的涂鍍板(帶)材市場高于國內(nèi)行情,也吸引了大量的資源涌入當(dāng)?shù)匦星椤?/P>
圖6:2004年1-10月和2005年1-10月涂鍍板(帶)材進(jìn)口總量對比圖
產(chǎn)量的增長減輕了國內(nèi)行情對進(jìn)口資源的依賴。同時(shí),由于我國新增涂鍍層板生產(chǎn)線大都具有國際先進(jìn)的技術(shù)裝備水平,產(chǎn)品質(zhì)量和市場有很強(qiáng)的行情競爭力,對許多發(fā)展中國家行情也有很強(qiáng)的吸引力。為我國涂鍍層板的擴(kuò)大出口創(chuàng)造了條件。2005年1-10月份,國內(nèi)共出口鍍層板(帶)75.66萬噸,與去年同期相比增長了61.02%;涂層板(帶)出口6.77萬噸,與去年同期相比增長了92.25%。我國涂鍍卷板良好的進(jìn)出口環(huán)境使2006年出口量還會(huì)保持穩(wěn)步增長的態(tài)勢。對于國內(nèi)部分涂鍍板生產(chǎn)廠家來說,出口的增加在一定程度上緩解了國內(nèi)行情不斷走低帶來的壓力。
圖7:2004年1月到2005年10月鍍層板(帶)進(jìn)出口走勢圖
圖8:2004年1月到2005年10月涂層板(帶)進(jìn)出口走勢圖
四、 商品卷資源總量
圖9:2004-2005年1-11月鍍層板(帶)月商品卷資源總量對比圖
從圖9可以看出,今年我國鍍層板(帶)月商品卷資源總量自5月份開始大幅超過去年同期的水平,并有逐月增長的趨勢。10月份月商品卷資源總量更是達(dá)到了98.11萬噸,同比增長了54.63%。今年1-10月,鍍層板(帶)商品卷資源總量達(dá)到838.91萬噸,比2004年同期增長了100萬噸,增長幅度達(dá)到13.65%。
結(jié)合今年鍍層板(帶)的行情市場走勢來看,今年前四個(gè)月,該產(chǎn)品的商品卷資源總量數(shù)據(jù)始終保持去年同期的水平,或是略有下降。當(dāng)5月份月商品卷資源總量開始超過去年同期水平時(shí),也正是該產(chǎn)品行情市場開始大幅走低的時(shí)刻。7月份商品卷資源總量增長幅度有所下降,市場也開始出現(xiàn)了一段時(shí)間的平穩(wěn)時(shí)期。到9月份,當(dāng)商品卷資源總量開始快速增長的時(shí)候,鍍層板(帶)又開始了第二次大幅下滑。
圖10:2004-2005年1-11月涂層板(帶)月商品卷資源總量對比圖
涂層板(帶)月商品卷資源總量自今年3月份開始就已經(jīng)大幅超過去年同期的水平,盡管增長幅度上下波動(dòng),但與去年同期相比都增長明顯(見圖10)。9月份月商品卷資源總量更是達(dá)到了19萬噸,同比增長了71.33%。今年1-10月,涂層板(帶)商品卷資源總量達(dá)到160.8萬噸,比2004年同期增長了45.09萬噸,增長幅度達(dá)到38.97%。
今年3月份涂層板(帶)市場之所以延續(xù)上漲勢頭,主要得益于冷板和鍍層板(帶)市場的不斷上漲,表面上帶給涂層板(帶)一種利好的形勢。但由于商品卷資源總量的大幅增長,該產(chǎn)品已經(jīng)隱藏了大幅下跌的危險(xiǎn)。所以當(dāng)上游鍍層板(帶)行情市場開始下跌的時(shí)候,涂層板(帶)市場也就再也難以維持。
五、 我國社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展對涂鍍層板的需求
今年前11個(gè)月,鍍層板(帶)的累計(jì)銷售量達(dá)到391.26萬噸,比去年同期增長23.21%;涂層板(帶)的累計(jì)銷售量達(dá)到93.23萬噸,比去年同期增長63.96%。
圖11:2005年1-11月份鍍層板(帶)資源地區(qū)流向?qū)Ρ葓D
圖12:2005年1-11月份涂層板(帶)資源地區(qū)流向?qū)Ρ葓D
從圖11和圖12可以看出,由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展不平衡,華東行情是我國涂鍍板(帶)材的最大消費(fèi)行情。今年前11個(gè)月,華東行情共消費(fèi)鍍層板(帶)189.74萬噸,占總消費(fèi)量的48%,比去年同期增長34.13萬噸,需求增幅為21.93%;涂層板(帶)消費(fèi)量達(dá)到59.14萬噸,占總消費(fèi)量的60%,比去年同期增長19.56萬噸,需求增幅為49.91%。
華北行情今年前11個(gè)月共消費(fèi)鍍層板(帶)28.96萬噸,占總消費(fèi)量的7%,比去年同期增長7.76萬噸,需求增幅為36.6%;涂層板(帶)消費(fèi)量達(dá)到11.37萬噸,占總消費(fèi)量的12%,比去年同期增長5.1萬噸,需求增幅為81.33%。
六、 產(chǎn)能擴(kuò)張明顯
2005年是國內(nèi)涂鍍護(hù)欄立柱產(chǎn)能大幅增長的一年,部分大型護(hù)欄立柱廠家不同程度的增加了高端護(hù)欄立柱的生產(chǎn)能力,中小型涂鍍生產(chǎn)廠家也在不斷的增加生產(chǎn)能力,以提高自身的競爭力。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),2005年大中型國企的新增生產(chǎn)線如下:
1)2005年3月,國家“十五”重點(diǎn)項(xiàng)目,邯鄲護(hù)欄立柱股份有限公司130萬噸冷軋薄板工程酸洗、連軋生產(chǎn)線正式投試生產(chǎn)。該生產(chǎn)線可年產(chǎn)厚0.25-2mm、寬900-1650mm冷軋板130萬噸,其中熱鍍鋅板23萬噸,彩涂板12萬噸。
2)2005年9月,寶印金屬彩涂公司正式投產(chǎn)。該公司生產(chǎn)線年設(shè)計(jì)產(chǎn)能為5萬噸,擁有世界領(lǐng)先的三項(xiàng)印鐵技術(shù),可滿足印鐵行情的高端需求。預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)后,寶印公司優(yōu)質(zhì)馬口鐵印涂產(chǎn)品的年生產(chǎn)能力將超過3萬噸,成為我國最大的馬口鐵印涂公司之一。
3)2005年11月,由寶山護(hù)欄立柱股份有限公司、新日本制鐵株式會(huì)社及歐洲阿塞洛集團(tuán)公司共同在華組建的寶鋼新日鐵汽車板有限公司正式投產(chǎn)。投產(chǎn)后公司年產(chǎn)能將達(dá)170萬噸,其中冷軋鋼板90萬噸、熱鍍鋅鋼板80萬噸。
4)2005年11月,湖南華菱漣鋼熱鍍鋅生產(chǎn)線正式投產(chǎn),該生產(chǎn)線是漣鋼150萬噸冷軋薄板工程的一部分,目前該工程已大部竣工,主要生產(chǎn)酸洗冷硬板,熱鍍鋅板。
2005年中小型涂鍍生產(chǎn)廠家的新增生產(chǎn)線如下:
1)2005年3月,江蘇常熟欣瑞一條年產(chǎn)25萬噸的連續(xù)式熱浸鍍鋅機(jī)組投產(chǎn)運(yùn)行。
2)2005年8月,天津新宇彩板有限公司最新裝備的冷軋、鍍鋅生產(chǎn)線各一條投入生產(chǎn)。兩條生產(chǎn)線年產(chǎn)能力各為20萬噸。
3)2005年8月,廣東華冠護(hù)欄立柱有限公司首期年產(chǎn)30萬噸冷軋機(jī)組和24萬噸的熱浸渡鋅生產(chǎn)線投產(chǎn)。二期將于2006年建設(shè)年產(chǎn)30萬噸的冷軋二線、20萬噸的電鍍鋅線及12萬噸的熱軋鍍鋅線,全部建設(shè)投產(chǎn)后,將形成一個(gè)薄板及涂鍍護(hù)欄立柱總產(chǎn)量達(dá)100萬噸,預(yù)計(jì)成為國內(nèi)第二大彩色鋼板生產(chǎn)基地。
4)2005年8月,黑龍江龍騰彩涂板廠彩涂生產(chǎn)線投產(chǎn),設(shè)計(jì)年產(chǎn)量5.4萬噸。
5)2005年12月,山東冠洲股份有限公司年產(chǎn)60萬噸1450mm冷軋板生產(chǎn)線正式投產(chǎn)。鍍鋅板、彩涂板年生產(chǎn)能力分別達(dá)到30和20萬噸。
上述眾多生產(chǎn)線的投產(chǎn),極大地提高了國內(nèi)涂鍍版材的生產(chǎn)能力。2004年底,我國鍍鋅卷板的年設(shè)計(jì)產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到近1600萬噸,而包括更多民營力量的彩涂卷板年設(shè)計(jì)產(chǎn)能超過1000萬噸。預(yù)計(jì)2005年全年鍍鋅板新增產(chǎn)能將達(dá)到1000萬噸,彩涂板新增產(chǎn)能625萬噸左右。到2007年,我國將形成3160萬噸的鍍鋅板年生產(chǎn)能力,1860萬噸的彩涂板年生產(chǎn)能力。而鍍鋅板的產(chǎn)能將于2009年出現(xiàn)絕對過剩。由上述數(shù)據(jù)可見,到2006年,涂鍍板(帶)材的產(chǎn)量將會(huì)出現(xiàn)非常驚人的釋放。
七、 國際行情
表1:2005年4季度國際部分地區(qū)熱浸鍍鋅板行情市場(美元/噸)
2004 | 2005 | ||||
4季度 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | |
美國(中西部) | 887 | 834 | 722 | 665 | 766 |
德國 | 800 | 814 | 747 | 616 | 621 |
遠(yuǎn)東(非獨(dú)聯(lián)體) | 717 | 773 | 715 | 597 | 598 |
從表1可以看出,美國行情從今年一季度開始,熱浸鍍鋅板的行情市場已經(jīng)開始走低,而歐洲和遠(yuǎn)東行情的反映相對緩慢,至今年2季度,市場才開始下跌。國外各大主導(dǎo)護(hù)欄立柱廠家都開始減產(chǎn),以應(yīng)對市場下降的局面。從3季度開始,減產(chǎn)措施有了明顯的效果,7月份,國際行情市場已經(jīng)出現(xiàn)了止跌回穩(wěn)的跡象。8月,隨著庫存的逐步削減和訂單量的逐漸增加,北美行情市場率先上漲,熱鍍鋅板上調(diào)20美元/短噸。9月份交貨的熱鍍鋅板市場從560美元/短噸,上漲至580-600美元/短噸。進(jìn)入11月份,北美護(hù)欄立柱廠家的鍍鋅板市場進(jìn)一步上拉到827美元/噸。(見圖13)
圖13:國際部分行情2005年后半年鍍鋅板市場走勢圖
歐洲行情由于年初時(shí)候很多企業(yè)紛紛大幅削減了鍍鋅板的產(chǎn)量,導(dǎo)致當(dāng)?shù)毓?yīng)和出口量銳減,以至生產(chǎn)企業(yè)可以大幅提高銷售市場。但其市場反彈相對遲緩,4季度鍍鋅板的市場才上漲了30歐元/噸。同時(shí),北美行情薄板市場的高漲也將吸引歐洲行情的資源流入,因一部拉動(dòng)了本地行情市場的上漲。進(jìn)入12月份后,歐盟護(hù)欄立柱廠家市場升至610美元/噸。
進(jìn)入12月份后,美國行情薄板價(jià)格漲勢最終難以繼續(xù),只能維持目前的價(jià)格,攀升乏力。熱浸鍍鋅板的護(hù)欄立柱廠家市場穩(wěn)定于10月初的750美元/噸左右。
圖14:2004-2005年全球部分地區(qū)鍍鋅卷板進(jìn)口市場走勢圖
從圖14可以看出,整個(gè)2004年,中國行情的鍍鋅卷板的進(jìn)口市場一直低于歐美行情,2005年初,中國行情的進(jìn)口市場出現(xiàn)了明顯的上漲,一舉超過了歐美行情,到今年3-4月份,進(jìn)口市場更是高出了80美元之多。在中國行情市場居高和國際行情市場開始下跌的雙重作用下,中國行情的護(hù)欄立柱市場也難以維持。
八、 06年涂鍍護(hù)欄立柱行情展望
2006年,涂鍍護(hù)欄立柱行情將在波動(dòng)中前行,兩個(gè)重要因素將影響涂鍍護(hù)欄立柱市場的走勢。
1、護(hù)欄立柱廠家產(chǎn)能的擴(kuò)大已成必然,2006年涂鍍護(hù)欄立柱的產(chǎn)量必然會(huì)進(jìn)一步大幅增長,行情競爭將更加激烈。
今年,冷軋護(hù)欄立柱生產(chǎn)線、冷軋鍍鋅生產(chǎn)線、彩涂板生產(chǎn)線大量增多,未來鍍鋅板和彩涂板的基板都會(huì)大量增加,市場競爭將會(huì)比較激烈。同時(shí),隨著生產(chǎn)線的增加和技術(shù)的進(jìn)步,涂鍍護(hù)欄立柱的產(chǎn)量和質(zhì)量都會(huì)有明顯的增高,商品卷資源總量仍將會(huì)有比較大的增幅。
2005年底,國務(wù)院下發(fā)了《關(guān)于發(fā)布實(shí)施<促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整暫行規(guī)定>的決定》,發(fā)改委也配套發(fā)布實(shí)施了《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2005年本)》。其中明文規(guī)定將“25萬噸/年及以下熱鍍鋅板卷項(xiàng)目”和“10萬噸/年及以下彩色涂層板卷項(xiàng)目”定性為“限制類項(xiàng)目”。 對優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)起到了比較積極的作用,我們寄希望于該政策,能使涂鍍護(hù)欄立柱產(chǎn)能的增長轉(zhuǎn)到健康有序的軌道上來。
2、據(jù)國務(wù)院發(fā)展研究中心報(bào)告顯示,今年我國經(jīng)濟(jì)增速為9.2%,消費(fèi)市場漲幅3%左右,投資增幅略低于去年,消費(fèi)實(shí)際增長11%。2006年經(jīng)濟(jì)增速為9%左右,消費(fèi)市場漲幅低于3%,投資增幅可能略低于今年,消費(fèi)增幅會(huì)略有提高。
但從另一個(gè)側(cè)面看,汽車、家電等行業(yè)的產(chǎn)量雖然是上升了,利潤卻越來越低了,大部分廠家甚至還存在著嚴(yán)重的虧損。以汽車行業(yè)來說,今年1-10月,國內(nèi)汽車產(chǎn)量和銷量分別達(dá)到461.89萬輛和458.83萬輛,同比增長9.18%和11.04%,產(chǎn)銷逼近去年全年。但今年以來,超過1/3的汽車大廠處在虧損狀態(tài)。截至9月末,全行業(yè)虧損企業(yè)虧損額近80億元,同比增長了91%。
從上述兩點(diǎn)可以看出,行情資源過剩的供需矛盾仍然存在,但由于目前涂鍍護(hù)欄立柱,尤其是鍍鋅板的市場已經(jīng)處在一個(gè)比較低的價(jià)位(濟(jì)南1.0mm鍍鋅板為3900元左右),繼續(xù)下跌的空間已經(jīng)不大。所以如果有效地控制好流通行情的庫存水平,市場還有走穩(wěn)的希望。