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2005年涂鍍護(hù)欄立柱行情年度分析報(bào)告
蘭格護(hù)欄立柱信息研究中心 李釗
概述
涂鍍卷板是我國近幾年經(jīng)濟(jì)建設(shè)發(fā)展中消費(fèi)量增長最快的高附加值護(hù)欄立柱品種。在進(jìn)口護(hù)欄立柱中占有較大的比重。由于連續(xù)幾年外資、中外合資、國企、民營等多種投資形式不斷增加，我國涂鍍卷板的國內(nèi)生產(chǎn)和供給能力呈現(xiàn)快速增長的勢頭。隨著2005年國內(nèi)涂鍍板（帶）材產(chǎn)量的大幅增長，國內(nèi)生產(chǎn)能力出現(xiàn)階段性的過剩。
今年以來我國進(jìn)口涂鍍卷板量出現(xiàn)明顯下降，出口量有所增長。但是由于受商品卷資源總量過剩影響，今年我國涂鍍卷板行情在經(jīng)歷了一季度市場高位攀升后，也陷入市場大幅回落的震蕩走勢中。受冷板行情關(guān)聯(lián)影響，進(jìn)入12月份，我國涂鍍卷板的行情市場已經(jīng)跌入接近護(hù)欄立柱廠家成本的低谷，今后我國涂鍍卷板的行情市場仍將面臨在低谷中振蕩的走勢。
一、 行情價(jià)格走勢
2005年，國內(nèi)涂鍍板（帶）材行情的市場走勢主要分四個(gè)階段。
第一階段：市場繼續(xù)延續(xù)2004年以來的強(qiáng)勢上漲，至今年4月份，鍍鋅板和彩涂板分別達(dá)到了歷史最高市場。北京行情1.0mm鍍鋅板的市場漲至7400元（噸價(jià)，下同），濟(jì)南行情同類產(chǎn)品的市場達(dá)到7350元，較2004年6月份上漲了近2000元。彩涂板的走勢與鍍鋅板極為類似，也是4月份，北京行情岳洋產(chǎn)0.476mm彩涂板市場達(dá)到8700元，濟(jì)南行情寶鋼產(chǎn)0.5mm彩涂板達(dá)到8550元，較2004年8月份上漲了1300元。由于市場居高不下，影響了行情消費(fèi)。這一時(shí)期涂鍍護(hù)欄立柱，尤其是鍍層板（帶）的月消費(fèi)量，與去年同期相差無幾，甚至略有下降。
第二階段：從四月開始，涂鍍護(hù)欄立柱的月資源量大大超過去年同期的水平，行情顯露“供過于求”的現(xiàn)象，市場開始大幅跳水。而這一時(shí)期流通行情的心態(tài)不穩(wěn)，跑貨、拋貨頻頻，而下游用戶則開始斥資觀望。
第三階段：今年7月份，行情出現(xiàn)了難得的反彈。經(jīng)過前一段時(shí)間行情的拋貨，流通行情的庫存水平下降明顯，商家積極拉動(dòng)市場回升。而這一時(shí)期，正是鍍層板（帶）月產(chǎn)量出現(xiàn)環(huán)比小幅回落，流通行情資源壓力多少有所緩解。行情市場出現(xiàn)小幅回升和持續(xù)兩個(gè)月的市場平穩(wěn)走勢。
第四階段：從9月下旬開始，行情市場再度開始大幅下滑，至12月底，北京行情1.0mm鍍鋅板已經(jīng)跌至4050元，馬鋼0.5mm彩涂板跌至5450元。濟(jì)南行情1.0mm鍍鋅卷跌至3850元，新大中0.47mm彩涂板跌至5450元。
總體上看，2005年國內(nèi)鍍鋅和彩涂產(chǎn)品的行情市場，創(chuàng)造了歷史最高價(jià)位，也產(chǎn)生了歷史最大跌幅。
二、 產(chǎn)量增長迅速
圖3：2004-2005年國內(nèi)涂鍍板（帶）材年產(chǎn)量對比圖
2005年，國內(nèi)涂鍍板（帶）材的產(chǎn)量大幅增長（見圖3），截止到2005年11月，今年鍍層板（帶）材的產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到了752.07萬噸，同比增長了44.8％；涂層板（帶）材產(chǎn)量達(dá)到154.44萬噸，同比增長了52.9％。
圖4、圖5分別表述了涂鍍護(hù)欄立柱從2004-2005年的單月產(chǎn)量對比圖，從圖中可以看出，2005年國內(nèi)涂鍍護(hù)欄立柱每月的產(chǎn)量與去年同期相比，均有較大幅度的增長。
圖4：2004-2005年1－11月國內(nèi)鍍層板（帶）材月產(chǎn)量對比圖
圖5：2004-2005年1－11月國內(nèi)涂層板（帶）材月產(chǎn)量對比圖
三、 涂鍍層板進(jìn)出口情況分析
隨著2005年國內(nèi)涂鍍板（帶）材產(chǎn)量的大幅增長和國內(nèi)行情市場的大幅下跌，該類產(chǎn)品的進(jìn)口量出現(xiàn)了明顯下降。據(jù)海關(guān)資料顯示，2004年國內(nèi)鍍層板（帶）進(jìn)口量為552.84萬噸，涂層板（帶）的進(jìn)口量為49.37萬噸。而2005年前十個(gè)月，鍍層板（帶）進(jìn)口量降至440.77萬噸，與去年同期相比減少了26.27萬噸，涂層板（帶）進(jìn)口量降至33.21萬噸，與去年同期相比減少了9.49萬噸（見圖6）。
進(jìn)口量的減少雖然主要與國內(nèi)產(chǎn)量的大幅增長有關(guān)，但國內(nèi)行情市場價(jià)格的不斷下降，也極大地減少了國際行情流通資源的進(jìn)入。尤其是今年下半年，歐美等地行情的涂鍍板（帶）材市場高于國內(nèi)行情，也吸引了大量的資源涌入當(dāng)?shù)匦星椤?/P>
圖6：2004年1-10月和2005年1-10月涂鍍板（帶）材進(jìn)口總量對比圖
產(chǎn)量的增長減輕了國內(nèi)行情對進(jìn)口資源的依賴。同時(shí)，由于我國新增涂鍍層板生產(chǎn)線大都具有國際先進(jìn)的技術(shù)裝備水平，產(chǎn)品質(zhì)量和市場有很強(qiáng)的行情競爭力，對許多發(fā)展中國家行情也有很強(qiáng)的吸引力。為我國涂鍍層板的擴(kuò)大出口創(chuàng)造了條件。2005年1-10月份，國內(nèi)共出口鍍層板（帶）75.66萬噸，與去年同期相比增長了61.02％；涂層板（帶）出口6.77萬噸，與去年同期相比增長了92.25％。我國涂鍍卷板良好的進(jìn)出口環(huán)境使2006年出口量還會(huì)保持穩(wěn)步增長的態(tài)勢。對于國內(nèi)部分涂鍍板生產(chǎn)廠家來說，出口的增加在一定程度上緩解了國內(nèi)行情不斷走低帶來的壓力。
圖7：2004年1月到2005年10月鍍層板（帶）進(jìn)出口走勢圖
圖8：2004年1月到2005年10月涂層板（帶）進(jìn)出口走勢圖
四、 商品卷資源總量
圖9：2004-2005年1-11月鍍層板（帶）月商品卷資源總量對比圖
從圖9可以看出，今年我國鍍層板（帶）月商品卷資源總量自5月份開始大幅超過去年同期的水平，并有逐月增長的趨勢。10月份月商品卷資源總量更是達(dá)到了98.11萬噸，同比增長了54.63％。今年1-10月，鍍層板（帶）商品卷資源總量達(dá)到838.91萬噸，比2004年同期增長了100萬噸，增長幅度達(dá)到13.65％。
結(jié)合今年鍍層板（帶）的行情市場走勢來看，今年前四個(gè)月，該產(chǎn)品的商品卷資源總量數(shù)據(jù)始終保持去年同期的水平，或是略有下降。當(dāng)5月份月商品卷資源總量開始超過去年同期水平時(shí)，也正是該產(chǎn)品行情市場開始大幅走低的時(shí)刻。7月份商品卷資源總量增長幅度有所下降，市場也開始出現(xiàn)了一段時(shí)間的平穩(wěn)時(shí)期。到9月份，當(dāng)商品卷資源總量開始快速增長的時(shí)候，鍍層板（帶）又開始了第二次大幅下滑。
圖10：2004-2005年1-11月涂層板（帶）月商品卷資源總量對比圖
涂層板（帶）月商品卷資源總量自今年3月份開始就已經(jīng)大幅超過去年同期的水平，盡管增長幅度上下波動(dòng)，但與去年同期相比都增長明顯（見圖10）。9月份月商品卷資源總量更是達(dá)到了19萬噸，同比增長了71.33％。今年1-10月，涂層板（帶）商品卷資源總量達(dá)到160.8萬噸，比2004年同期增長了45.09萬噸，增長幅度達(dá)到38.97％。
今年3月份涂層板（帶）市場之所以延續(xù)上漲勢頭，主要得益于冷板和鍍層板（帶）市場的不斷上漲，表面上帶給涂層板（帶）一種利好的形勢。但由于商品卷資源總量的大幅增長，該產(chǎn)品已經(jīng)隱藏了大幅下跌的危險(xiǎn)。所以當(dāng)上游鍍層板（帶）行情市場開始下跌的時(shí)候，涂層板（帶）市場也就再也難以維持。
五、 我國社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展對涂鍍層板的需求
今年前11個(gè)月，鍍層板（帶）的累計(jì)銷售量達(dá)到391.26萬噸，比去年同期增長23.21％；涂層板（帶）的累計(jì)銷售量達(dá)到93.23萬噸，比去年同期增長63.96％。
圖11：2005年1-11月份鍍層板（帶）資源地區(qū)流向?qū)Ρ葓D
圖12：2005年1-11月份涂層板（帶）資源地區(qū)流向?qū)Ρ葓D
從圖11和圖12可以看出，由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展不平衡，華東行情是我國涂鍍板（帶）材的最大消費(fèi)行情。今年前11個(gè)月，華東行情共消費(fèi)鍍層板（帶）189.74萬噸，占總消費(fèi)量的48％，比去年同期增長34.13萬噸，需求增幅為21.93％；涂層板（帶）消費(fèi)量達(dá)到59.14萬噸，占總消費(fèi)量的60％，比去年同期增長19.56萬噸，需求增幅為49.91％。
華北行情今年前11個(gè)月共消費(fèi)鍍層板（帶）28.96萬噸，占總消費(fèi)量的7％，比去年同期增長7.76萬噸，需求增幅為36.6％；涂層板（帶）消費(fèi)量達(dá)到11.37萬噸，占總消費(fèi)量的12％，比去年同期增長5.1萬噸，需求增幅為81.33％。
六、 產(chǎn)能擴(kuò)張明顯
2005年是國內(nèi)涂鍍護(hù)欄立柱產(chǎn)能大幅增長的一年，部分大型護(hù)欄立柱廠家不同程度的增加了高端護(hù)欄立柱的生產(chǎn)能力，中小型涂鍍生產(chǎn)廠家也在不斷的增加生產(chǎn)能力，以提高自身的競爭力。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2005年大中型國企的新增生產(chǎn)線如下：
1）2005年3月，國家“十五”重點(diǎn)項(xiàng)目，邯鄲護(hù)欄立柱股份有限公司130萬噸冷軋薄板工程酸洗、連軋生產(chǎn)線正式投試生產(chǎn)。該生產(chǎn)線可年產(chǎn)厚0.25-2mm、寬900-1650mm冷軋板130萬噸,其中熱鍍鋅板23萬噸,彩涂板12萬噸。
2）2005年9月，寶印金屬彩涂公司正式投產(chǎn)。該公司生產(chǎn)線年設(shè)計(jì)產(chǎn)能為５萬噸，擁有世界領(lǐng)先的三項(xiàng)印鐵技術(shù)，可滿足印鐵行情的高端需求。預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)后，寶印公司優(yōu)質(zhì)馬口鐵印涂產(chǎn)品的年生產(chǎn)能力將超過３萬噸，成為我國最大的馬口鐵印涂公司之一。
3）2005年11月，由寶山護(hù)欄立柱股份有限公司、新日本制鐵株式會(huì)社及歐洲阿塞洛集團(tuán)公司共同在華組建的寶鋼新日鐵汽車板有限公司正式投產(chǎn)。投產(chǎn)后公司年產(chǎn)能將達(dá)170萬噸，其中冷軋鋼板90萬噸、熱鍍鋅鋼板80萬噸。
4）2005年11月，湖南華菱漣鋼熱鍍鋅生產(chǎn)線正式投產(chǎn)，該生產(chǎn)線是漣鋼150萬噸冷軋薄板工程的一部分，目前該工程已大部竣工，主要生產(chǎn)酸洗冷硬板，熱鍍鋅板。
2005年中小型涂鍍生產(chǎn)廠家的新增生產(chǎn)線如下：
1）2005年3月，江蘇常熟欣瑞一條年產(chǎn)25萬噸的連續(xù)式熱浸鍍鋅機(jī)組投產(chǎn)運(yùn)行。
2）2005年8月，天津新宇彩板有限公司最新裝備的冷軋、鍍鋅生產(chǎn)線各一條投入生產(chǎn)。兩條生產(chǎn)線年產(chǎn)能力各為20萬噸。
3）2005年8月，廣東華冠護(hù)欄立柱有限公司首期年產(chǎn)３０萬噸冷軋機(jī)組和２４萬噸的熱浸渡鋅生產(chǎn)線投產(chǎn)。二期將于２００６年建設(shè)年產(chǎn)３０萬噸的冷軋二線、２０萬噸的電鍍鋅線及１２萬噸的熱軋鍍鋅線，全部建設(shè)投產(chǎn)后，將形成一個(gè)薄板及涂鍍護(hù)欄立柱總產(chǎn)量達(dá)１００萬噸，預(yù)計(jì)成為國內(nèi)第二大彩色鋼板生產(chǎn)基地。
4）2005年8月，黑龍江龍騰彩涂板廠彩涂生產(chǎn)線投產(chǎn)，設(shè)計(jì)年產(chǎn)量5．4萬噸。
5）2005年12月，山東冠洲股份有限公司年產(chǎn)60萬噸1450mm冷軋板生產(chǎn)線正式投產(chǎn)。鍍鋅板、彩涂板年生產(chǎn)能力分別達(dá)到30和20萬噸。
上述眾多生產(chǎn)線的投產(chǎn)，極大地提高了國內(nèi)涂鍍版材的生產(chǎn)能力。2004年底，我國鍍鋅卷板的年設(shè)計(jì)產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到近1600萬噸，而包括更多民營力量的彩涂卷板年設(shè)計(jì)產(chǎn)能超過1000萬噸。預(yù)計(jì)2005年全年鍍鋅板新增產(chǎn)能將達(dá)到1000萬噸，彩涂板新增產(chǎn)能625萬噸左右。到2007年，我國將形成3160萬噸的鍍鋅板年生產(chǎn)能力，1860萬噸的彩涂板年生產(chǎn)能力。而鍍鋅板的產(chǎn)能將于2009年出現(xiàn)絕對過剩。由上述數(shù)據(jù)可見，到2006年，涂鍍板（帶）材的產(chǎn)量將會(huì)出現(xiàn)非常驚人的釋放。
七、 國際行情
表1：2005年4季度國際部分地區(qū)熱浸鍍鋅板行情市場（美元/噸）
2004 | 2005 | ||||
4季度 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | |
美國（中西部） | 887 | 834 | 722 | 665 | 766 |
德國 | 800 | 814 | 747 | 616 | 621 |
遠(yuǎn)東（非獨(dú)聯(lián)體） | 717 | 773 | 715 | 597 | 598 |
從表1可以看出，美國行情從今年一季度開始，熱浸鍍鋅板的行情市場已經(jīng)開始走低，而歐洲和遠(yuǎn)東行情的反映相對緩慢，至今年2季度，市場才開始下跌。國外各大主導(dǎo)護(hù)欄立柱廠家都開始減產(chǎn)，以應(yīng)對市場下降的局面。從3季度開始，減產(chǎn)措施有了明顯的效果，7月份，國際行情市場已經(jīng)出現(xiàn)了止跌回穩(wěn)的跡象。8月，隨著庫存的逐步削減和訂單量的逐漸增加，北美行情市場率先上漲，熱鍍鋅板上調(diào)20美元/短噸。9月份交貨的熱鍍鋅板市場從560美元/短噸，上漲至580-600美元/短噸。進(jìn)入11月份，北美護(hù)欄立柱廠家的鍍鋅板市場進(jìn)一步上拉到827美元/噸。（見圖13）
圖13：國際部分行情2005年后半年鍍鋅板市場走勢圖
歐洲行情由于年初時(shí)候很多企業(yè)紛紛大幅削減了鍍鋅板的產(chǎn)量，導(dǎo)致當(dāng)?shù)毓?yīng)和出口量銳減，以至生產(chǎn)企業(yè)可以大幅提高銷售市場。但其市場反彈相對遲緩，4季度鍍鋅板的市場才上漲了30歐元/噸。同時(shí)，北美行情薄板市場的高漲也將吸引歐洲行情的資源流入，因一部拉動(dòng)了本地行情市場的上漲。進(jìn)入12月份后，歐盟護(hù)欄立柱廠家市場升至610美元/噸。
進(jìn)入12月份后，美國行情薄板價(jià)格漲勢最終難以繼續(xù)，只能維持目前的價(jià)格，攀升乏力。熱浸鍍鋅板的護(hù)欄立柱廠家市場穩(wěn)定于10月初的750美元/噸左右。
圖14：2004-2005年全球部分地區(qū)鍍鋅卷板進(jìn)口市場走勢圖
從圖14可以看出，整個(gè)2004年，中國行情的鍍鋅卷板的進(jìn)口市場一直低于歐美行情，2005年初，中國行情的進(jìn)口市場出現(xiàn)了明顯的上漲，一舉超過了歐美行情，到今年3-4月份，進(jìn)口市場更是高出了80美元之多。在中國行情市場居高和國際行情市場開始下跌的雙重作用下，中國行情的護(hù)欄立柱市場也難以維持。
八、 06年涂鍍護(hù)欄立柱行情展望
2006年，涂鍍護(hù)欄立柱行情將在波動(dòng)中前行，兩個(gè)重要因素將影響涂鍍護(hù)欄立柱市場的走勢。
1、護(hù)欄立柱廠家產(chǎn)能的擴(kuò)大已成必然，2006年涂鍍護(hù)欄立柱的產(chǎn)量必然會(huì)進(jìn)一步大幅增長，行情競爭將更加激烈。
今年，冷軋護(hù)欄立柱生產(chǎn)線、冷軋鍍鋅生產(chǎn)線、彩涂板生產(chǎn)線大量增多，未來鍍鋅板和彩涂板的基板都會(huì)大量增加，市場競爭將會(huì)比較激烈。同時(shí)，隨著生產(chǎn)線的增加和技術(shù)的進(jìn)步，涂鍍護(hù)欄立柱的產(chǎn)量和質(zhì)量都會(huì)有明顯的增高，商品卷資源總量仍將會(huì)有比較大的增幅。
2005年底，國務(wù)院下發(fā)了《關(guān)于發(fā)布實(shí)施＜促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整暫行規(guī)定＞的決定》，發(fā)改委也配套發(fā)布實(shí)施了《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2005年本)》。其中明文規(guī)定將“25萬噸/年及以下熱鍍鋅板卷項(xiàng)目”和“10萬噸/年及以下彩色涂層板卷項(xiàng)目”定性為“限制類項(xiàng)目”。 對優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)起到了比較積極的作用，我們寄希望于該政策，能使涂鍍護(hù)欄立柱產(chǎn)能的增長轉(zhuǎn)到健康有序的軌道上來。
2、據(jù)國務(wù)院發(fā)展研究中心報(bào)告顯示，今年我國經(jīng)濟(jì)增速為9.2%，消費(fèi)市場漲幅3%左右，投資增幅略低于去年，消費(fèi)實(shí)際增長11%。2006年經(jīng)濟(jì)增速為9%左右，消費(fèi)市場漲幅低于3%，投資增幅可能略低于今年，消費(fèi)增幅會(huì)略有提高。
但從另一個(gè)側(cè)面看，汽車、家電等行業(yè)的產(chǎn)量雖然是上升了，利潤卻越來越低了，大部分廠家甚至還存在著嚴(yán)重的虧損。以汽車行業(yè)來說，今年1-10月，國內(nèi)汽車產(chǎn)量和銷量分別達(dá)到461.89萬輛和458.83萬輛，同比增長9.18%和11.04%，產(chǎn)銷逼近去年全年。但今年以來，超過1/3的汽車大廠處在虧損狀態(tài)。截至9月末，全行業(yè)虧損企業(yè)虧損額近80億元，同比增長了91%。
從上述兩點(diǎn)可以看出，行情資源過剩的供需矛盾仍然存在，但由于目前涂鍍護(hù)欄立柱，尤其是鍍鋅板的市場已經(jīng)處在一個(gè)比較低的價(jià)位（濟(jì)南1.0mm鍍鋅板為3900元左右），繼續(xù)下跌的空間已經(jīng)不大。所以如果有效地控制好流通行情的庫存水平，市場還有走穩(wěn)的希望。